Чтпз выкуп акций у миноритариев
ТМК выкупит 11% акций ЧТПЗ у миноритариев
Миноритарные акционеры ЧТПЗ предъявили к выкупу в рамках обязательного предложения Трубной металлургической компании (ТМК) 11,09% акций компании. Об этом говорится в сообщении ТМК.
«На основании информации, полученной ТМК от регистратора, до окончания срока акционерами были поданы заявления о продаже 33 895 791 обыкновенных акций ПАО «ЧТПЗ», что составляет 11,0881% от общего количества размещенных обыкновенных акций компании», — говорится в сообщении.
Предложение о выкупе акций ЧТПЗ у мониритарных акционеров ТМК направила 16 апреля 2021 г. в связи с завершением в марте 2021 г. сделки по приобретению 86,54% акций ЧТПЗ. Акционерам предлагалось реализовать 41 134 490 акций ЧТПЗ по цене 318,26 руб. за акцию. Предложение действовало по 25 июня 2021 г. включительно.
Исходя из предъявленного к выкупу миноритариями количества акций, ТМК заплатит за пакет 10,788 млрд руб. После завершения расчетов по обязательному предложению количество акций ЧТПЗ, принадлежащих ТМК, превысит 97%.
Отвечая на вопрос о возможности дальнейшего принудительного выкупа акций у миноритариев, в ТМК «Ведомостям» заявили, что «компания объявит о своем решении в течение одного — двух месяцев».
16 марта стало известно, что ТМК, подконтрольная бизнесмену Дмитрию Пумпянскому, закрыла сделку по покупке 86,54% акций ЧТПЗ у Андрея Комарова. Сумма сделки составила 84,2 млрд руб.
В группу ЧТПЗ входят Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, завод по заготовке и переработке металлолома «Мета», предприятия по производству магистрального оборудования и нефтесервисный дивизион «Римера».
Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту
Хотите скрыть рекламу? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь
Наши проекты
Контакты
Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту
Ведомости в Facebook
Ведомости в Twitter
Ведомости в Telegram
Ведомости в Instagram
Ведомости в Flipboard
Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546
Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна
Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных
Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.
Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021
Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546
Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна
Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных
Инвесторам
Требование о выкупе
Требование о выкупе
12 августа 2021 года ПАО «ТМК» направило в ПАО «ЧТПЗ» Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг ПАО «ЧТПЗ».
Оплата выкупаемых эмиссионных бумаг ПАО «ЧТПЗ» осуществляется денежными средствами в течение 25 дней со дня, на который определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых эмиссионных ценных бумаг ПАО «ЧТПЗ», т.е. не позднее 22 октября 2021 года, путем их перечисления на банковские счета лиц (в т. ч. номинальных держателей), зарегистрированных в реестре акционеров Общества, в соответствии с информацией, предоставленной Регистратором. При отсутствии такой информации ПАО «ТМК» обязано перечислить денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса.
Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров ПАО «ЧТПЗ», вправе направить регистратору ПАО «ЧТПЗ» заявление, которое содержит реквизиты его счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги. При этом заявление считается направленным в срок, если оно получено регистратором ПАО «ЧТПЗ» не позднее даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, т.е. не позднее 27 сентября 2021 года.
Телефон горячей линии 8 (800) 234-86-50 (Бесплатно для звонков из регионов России и с мобильных телефонов). Время консультирования ежедневно в рабочие дни с 08-00 часов до 18-00 часов (по московскому времени).
Телефоны для справок (в рабочие дни):
8 (495) 730-05-46 часы работы с 10.00-18.00 (по московскому времени)
8 (342) 233-01-63 часы работы с 08.00-16.00 (по московскому времени)
8 (342) 233-01-64 часы работы с 08.00-16.00 (по московскому времени)
Информация для акционеров ПАО «ЧТПЗ» по НДФЛ
Требование о выкупе ценных бумаг
Рекомендуемая форма Заявления владельца выкупаемых ценных бумаг ПАО «ЧТПЗ»
Алгоритм удержания НДФЛ
Форма распоряжения на предоставление справки об операциях
Резолютивная часть Отчета об оценке рыночной стоимости 1 обыкновенной акции ПАО «ЧТПЗ»
Контакты
TMK
101000, Москва,
ул. Покровка, д.40 стр.2а
Крупнейший производитель труб в России объявил о покупке ЧТПЗ
Крупнейший производитель труб в России — Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского — выкупит 86,54% группы ЧТПЗ у Андрея Комарова за 84,2 млрд руб. По итогам этой сделки ТМК должна будет выставить оферту миноритарным акционерам.
На фоне новостей о сделке капитализация ЧТПЗ на Московской бирже 9 марта выросла на 16,4%, до 93,1 млрд руб. Исходя из суммы покупки, ТМК оценила всю группу в 97,3 млрд руб.
Объединение ТМК и ЧТПЗ создаст игрока, совокупно занимающего 41% российского рынка производства труб разных видов, оценивали аналитики, в том числе 79% рынка бесшовных труб нефтяного сортамента (OCTG), применяемых в бурении и при эксплуатации скважин для добычи нефти и газа. Доля объединенной компании на рынке труб большого диаметра (ТБД), которые, в частности, используются для строительства газопроводов «Газпрома», может составить 30–35%, отмечает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. О том, что ТМК стала претендентом на покупку ЧТПЗ, РБК сообщал в начале марта со ссылкой на источники.
Зачем ТМК покупает ЧТПЗ
Председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский заявил, что сделка — еще один шаг в реализации стратегии компании, направленной на расширение производственной базы и рынков сбыта, а также диверсификацию продуктового портфеля и развитие инновационной составляющей бизнеса. «Текущая ситуация требует от нас ускоренного внедрения новых технологий добычи и транспортировки сырья, обустройства и сервиса скважин и инфраструктуры. Приобретенная компания — это признанный, сильный игрок трубного рынка с современным производством, высокопрофессиональным коллективом, собственными научными разработками, налаженными каналами продаж», — сказал он (цитата приведена в совместном сообщении компаний).
По словам Пумпянского, объединенная компания обеспечит энергетическую безопасность России и решение стратегических задач по импортозамещению, а также позволит полностью закрыть потребности российских нефтегазовых компаний в специальных видах труб. «С учетом новых мощностей сможем полностью удовлетворить потребности российских нефтегазовых компаний в высокотехнологичных продуктах», — заключил бизнесмен.
«За более чем 25 лет моего участия в бизнесе ЧТПЗ достигнуты заметные успехи, создана фундаментальная стоимость актива», — добавил Комаров, отметив, что «глубоко удовлетворен» заключенной сделкой.
«Консолидация сразу на двух наших рынках (ТБД и потенциальном — OCTG) должна позитивно на них сказаться и оздоровить ситуацию», — сказал РБК представитель «Северстали». Ей принадлежит крупный производитель ТБД «Ижорские трубные заводы»; кроме того, компания планирует построить вместе с итальянской Tenaris завод по выпуску 300 тыс. труб OCTG в Сургуте.
В результате сделки с ТМК на рынке бесшовных труб будет сформирован монополист с «колоссальной» долговой нагрузкой, утверждает представитель Загорского трубного завода (ЗТЗ). «Наверняка в первую очередь это отразится на нефтегазовых компаниях, которые являются ключевыми потребителями бесшовных труб. Этому рынку стоит готовиться к повышению цен», — предрекает он. Летом 2020 года ЗТЗ договорился о слиянии с ЧТПЗ, но сделка не состоялась.
Для завершения сделки получены все необходимые одобрения, в том числе от Федеральной антимонопольной службы (ФАС), говорится в совместном сообщении ТМК и ЧТПЗ. Но два источника РБК в трубных компаниях отметили, что ФАС одобрила сделку с предписанием — об обязательной продаже части бизнеса OCTG, на рынке которых объединенная компания займет монопольное положение. РБК направил запросы в ФАС, ТМК и ЧТПЗ.
Объединение с ЧТПЗ позволит ТМК более успешно вести переговоры по ценам с нефтяниками и «Газпромом», а также потенциально увеличить маржинальность бизнеса, признает Худалов. Но для производителей труб остаются довольно высокие риски на фоне резкого роста себестоимости производства, произошедшего в конце прошлого года, предупреждает он. РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».
В группу ЧТПЗ входят два трубных завода — Челябинский трубопрокатный и Первоуральский новотрубный, завод по заготовке и переработке металлолома «Мета», а также предприятия по производству магистрального оборудования. Выручка группы в 2020 году снизилась на 28%, до 138 млрд руб., доналоговая прибыль сократилась на 10%, до 28,5 млрд руб. Чистый долг компании на конец 2020 года составлял 73,823 млрд руб.
Андрей Комаров, который начинал карьеру в ЧТПЗ в 1996 году с позиции заместителя гендиректора по стратегическому планированию, владеет 86,5% группы: 77,26% — напрямую и еще 9,28% — через Bounceward Ltd. Источники РБК рассказывали, что он решил продать трубный бизнес, чтобы переключиться на другие проекты, в том числе по добыче драгоценных металлов.
Как будет устроена сделка
После покупки 86,54% у Комарова ТМК намерена выкупить бумаги и миноритарных акционеров ЧТПЗ. Заместитель гендиректора ТМК по стратегии и развитию Владимир Шматович в ходе телефонной конференции во вторник, 9 марта, отвечая на вопрос о выкупе акций миноритариев, сказал, что компания будет действовать в соответствии с российским законодательством.
По закону ТМК обязана сделать другим акционерам предложение о выкупе их бумаг по максимальной цене — цене сделки с Комаровым или средней цене на бирже за последние шесть месяцев. Поскольку цена сделки выше рынка, цена выкупа может составить около 320 руб. за акцию (текущая цена — 304,5 руб. за бумагу), подсчитал Худалов. Крупная доля в ЧТПЗ (10,7%) принадлежит Павлу Федорову — сыну недавно умершего партнера Комарова Александра. Если он продаст свои акции в рамках выкупа, то сможет получить около 10,4 млрд руб. РБК направил запрос представителю семьи Федорова.
Шматович отметил, что сделка будет профинансирована большей частью денежными средствами и состоится в ближайшее время. Чистый долг ТМК на конец прошлого года составил 98,7 млрд руб., а ее свободные денежные средства достигали 73 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA у ТМК на конец 2020 года составляло 2,3, после сделки этот показатель увеличится примерно до 3,5х, добавил топ-менеджер.
Накануне сделки с ТМК ЧТПЗ избавилась от непрофильных активов — Комаров приобрел у группы управляющую компанию нефтесервисного подразделения «Римера» и завод «Алнас» (входит в группу компаний «Римера»). Стоимость сделки составила 1,172 млрд руб. Он также выкупил у ЧТПЗ 42,35% Ижевского завода нефтяного машиностроения («Ижнефтемаш»). По словам знакомого Комарова, этот бизнес он решил передать своему сыну.
Медиацентр
Новости
Новости
Миноритарии ПАО «ЧТПЗ» предъявили к выкупу 11,0881% акций компании в рамках обязательного предложения ТМК
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) объявляет предварительные результаты обязательного предложения о приобретении у миноритарных акционеров их доли акций ПАО «ЧТПЗ».
Как сообщалось ранее, ПАО «ТМК» направила соответствующее предложение 16 апреля 2021 года в связи с завершением в марте 2021 года сделки по приобретению 86,54% акций ПАО «ЧТПЗ». Акционерам предлагалось реализовать 41 134 490 акций ПАО «ЧТПЗ» по цене 318,26 рублей за акцию. Предложение могло быть принято по 25 июня 2021 года включительно.
На основании информации, полученной ТМК от регистратора, до окончания срока акционерами были поданы заявления о продаже 33 895 791 обыкновенных акций ПАО «ЧТПЗ», что составляет 11,0881% от общего количества размещенных обыкновенных акций компании.
В соответствии с обязательным предложением и федеральным законом «Об акционерных обществах» («Закон об АО») обыкновенные акции, в отношении которых были поданы заявления о продаже, были заблокированы на счетах акционеров и будут зачислены на счет ТМК после их оплаты.
Покупная цена должна быть перечислена ТМК на банковские счета акционеров или номинальных держателей, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «ЧТПЗ», в течение 17 дней после окончания срока подачи заявлений о продаже, то есть до 12 июля 2021 года включительно.
Ожидается, что после завершения расчетов по обязательному предложению количество акций ПАО «ЧТПЗ», принадлежащих ТМК, составит более 97%.
ЧТПЗ акции
«ЧТПЗ» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»
1.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
«ЧТПЗ» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»
1.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Выкуп акций ЧТПЗ. Как вернуть деньги за списанные акции.
Хотела бы попросить у сообщества разъяснения такой ситуации. 22 октября с брокерского счета Брокер Уралсиб списал акции ЧТПЗ. Деньги за акции на брокерский счет не перевели. 15 ноября звонила Брокеру, менеджер сказал, что вроде как рано еще волноваться. Нужно подождать хотя бы месяц, эмитент должен деньги перевести на счет Уралсиб-брокера, а они переведут на мой счет. А я думаю, эмитент то сразу деньги перевел за акции, а брокер почему то не желает деньги возвращать. Напишите, пожалуйста, может кто то недавно был в подобной ситуации с ЧТПЗ. Как Вам вернули деньги за списанные акции?
Хотела бы попросить у сообщества разъяснения такой ситуации. 22 октября с брокерского счета Брокер Уралсиб списал акции ЧТПЗ. Деньги за акции на брокерский счет не перевели. 15 ноября звонила Брокеру, менеджер сказал, что вроде как рано еще волноваться. Нужно подождать хотя бы месяц, эмитент должен деньги перевести на счет Уралсиб-брокера, а они переведут на мой счет. А я думаю, эмитент то сразу деньги перевел за акции, а брокер почему то не желает деньги возвращать. Напишите, пожалуйста, может кто то недавно был в подобной ситуации с ЧТПЗ. Как Вам вернули деньги за списанные акции?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
«ЧТПЗ» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»
1.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
«ЧТПЗ» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»
1.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
«ЧТПЗ» Изменение размера доли участия члена органа управления эмитента в его уставном капитале
Изменение размера доли участия члена органа управления эмитента в его уставном капитале
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»
1.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Добрый день. подскажите, увидел что стакан пустой по ЧТПЗ брокер открытие. прочитал что будет принудительный выкуп. ни разу не сталкивался с этим. Как мне их продать? в ЛК у брокера они висят, брокер говорит, что они так и будут висеть, и потом сами продадите, когда стакан появиться.
VLTorgovie, мне просто пришли деньги
Эдуард Лоскутов, в брокере открытии? а вы подавали реквизиты какие то куда деньги перечислять?
Добрый день. подскажите, увидел что стакан пустой по ЧТПЗ брокер открытие. прочитал что будет принудительный выкуп. ни разу не сталкивался с этим. Как мне их продать? в ЛК у брокера они висят, брокер говорит, что они так и будут висеть, и потом сами продадите, когда стакан появиться.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
сегодня ожидаем: ЧТПЗ последний день торгов на МосБирже в Т+2 (выкуп а/о — 318,26 руб.)
ЧТПЗ удалось нарастить в 1 полугодии 2021г выручку по МСФО до 71,36 млрд руб (+9,9% г/г)
Долгосрочную долговую нагрузку удалось снизить на 8,8 млрд или на 11,06%. Объем долгосрочных обязательств сократился до 70,78 млрд рублей. Краткосрочная задолженность выросла на 16,3 млрд или на 36,7% до 60,7 млрд рублей. Скорректированный групповой показатель EBITDA снизился к результатам за январь-июнь 2020 года на 4,14 млрд до 9,86 млрд рублей.
Активы промышленной группы выросли с начала года на 2,36 млрд и достигли 133,96 млрд рублей. При этом группа сработала в убыток, за полгода он достиг 5,1 млрд рублей против прибыли за аналогичный период в прошлом году.
В этом месяце международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service отозвало рейтинги ЧТПЗ. Корпоративный рейтинг компании находился на уровне «Ba3», рейтинг вероятности дефолта — «Ba3-PD»
До конца года ТМК намерена консолидировать все акции ЧТПЗ. По оценке аналитиков «ВТБ Капитала», доля объединенной компании на российском трубном рынке вырастет до 35% с 23% в 2019 году
В 1 полугодии 2021 года ЧТПЗ сократила скорректированную EBITDA до 9,86 млрд руб. Падение EBITDA составило 29,6%.
Чистый убыток — 5,1 млрд рубл против 4,48 млрд.ранее
Выручка выросла на 9,9%, до 71,36 млрд руб.
Основная доля выручки — 83,7% получена от реализации продукции на внутрироссийском рынке. На долю выручки от реализации стальных труб на внутреннем рынке пришлось 71% общего объема выручки, экспорта стальных труб — 14% общего объема выручки.