Фонд баффета акции тикер
Цена акций холдинга Баффета создала проблемы для компьютеров биржи Nasdaq
Биржа Nasdaq 4 мая временно приостановила трансляцию котировок акций класса А компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффета по нескольким каналам, сообщила The Wall Street Journal. Причиной стало то, что стоимость бумаг приблизилась к порогу, используемому биржевыми компьютерами при обновлении цен в реальном времени.
Nasdaq пообещала завершить обновление программного обеспечения к 17 мая, чтобы решить проблему. До тех пор биржа решила приостанавливать публикацию цен любых акций, превышающих 98% порогового значения.
В марте с похожей проблемой столкнулся другой биржевой оператор, IEX Group. Она предупредила инвесторов, что прекращает прием заявок на акции Berkshire Hathaway класса A «из-за внутреннего ценового ограничения в торговой системе».
С тех пор Berkshire представила акции класса B по более низкой цене, расширив число инвесторов. Но акции класса A не были раздроблены. В последнее время проблема лишь усугубилась тем, что эти бумаги подорожали более чем на 20%, чему способствовал рост рынка и возврат к прибыльности после последствий пандемии.
По мнению профессора финансов Джорджтаунского университета Джеймса Энджела, столь высокие цены на акции приводят к увеличению торговых издержек для инвесторов, а теперь еще и способствуют техническим проблемам операторов. «Это лишь одна из многих проблем, которые Berkshire создает для многих других, отказываясь разделить акции», — сказал эксперт. Он сообщил, что является большим поклонником Баффета и цитирует его не реже двух раз на дню. «Но это тот вопрос, в котором я с ним не согласен», — подчеркнул он.
Жертвы пандемии: Уоррен Баффет и другие американские миллиардеры, потерявшие за год больше всех
Жертвы пандемии: Уоррен Баффет и другие американские миллиардеры, потерявшие за год больше всех
The Berkshire Hathaway Portfolio. Разбор портфеля фонда Уоррена Баффета
Решил посвятить час своего времени на написание статьи о портфеле The Berkshire Hathaway.
Состав портфеля из 20 позиций можно посмотреть здесь
Сразу хотелось бы оговориться, среди 20 бумаг которые представлены в портфеле, есть очевидно перегретые активы, входить в которые на такой фазе рынка как сейчас однозначно страшно, поэтому я разделю статью на две части:
— активы которые перегреты и для входа в них нужно ждать нормальной коррекции (короткая часть);
— активы которые не перегреты и которые нужно рассмотреть для вложений.
У всех перечисленных бумаг все слишком хорошо, высокая цена, отличные отчеты, некоторые акативы даже умудрились сделать перехай от обвала конца 2018 года в 50%. О том когда ждать коррекцию для входа в такого рода бумаги я писал в статьях
SP500. Когда наступает коррекция?
Фондовый рынок 2020. Нефть, Индексы МОЕХ и SP500, война с Ираном и многое другое
Основные проблемы которые затрагивают эти компании это:
— Цены на нефть. Сейчас они стабилизировались и снова начали плавно расти, что увеличивает расходы компаний на авиатопливо
— В 2020 крупные авиаперевозчики планируют вести новые переговоры о трудовых соглашениях с персоналом и это явно добавит большое количество расходов на оплату штата. Более 120 тысяч сотрудников уже давно требуют повышения заработной платы!
— Очень большое количество конкурентов. Все компании оптимизируют свои расходы, закупают новые самолеты, увеличивают количество штатных рейсов и в такой конкурентной борьбе особенно сложно частным компаниям, в условиях когда всех крупных производителей авиаоборудования и участников авиаперелетов поддерживают государственные контракты и деньги (пример BA, AFLT итд)
— Многие авиакомпании сильно пострадали держа в своих авиапарках самолеты 737MAX и теперь тратят большие деньги на их обслуживание, а как известна FAA уже объявило что откроет небо для данной модели не раньше февраля, плюс затраты на переподготовку персонала.
Резюме: Ребята, когда все копают золото, продавайте лопаты! Да эти компании дают дивиденды, но жалкие 2-3% того не стоят чтобы смотреть на многогодовой удручающий нисходящий флет в этой сфере. Если и нужно покупать какие то активы в авиа бизнесе, то покупайте тех кто производит оборудование, поэтому моя ставка это однозначно компания Boeing не размениваясь на частных авиаперевозчиков.
Немного удручающих графиков 
AMZN,WFC,GS,OXY,KHC,MTB,QSR,TEVA
C места в карьер.
1. KHC — The Kraft Heinz Company
Все плохие новости для этой компании уже вышли. После обвала в прошлом году на фоне сокрытия расходов от SEC, компания не только начала выводить свою финансовую отчетность на чистую воду, она сменила верхушку, поставив во главе новых антикризиных менеджеров, которым с первого же отчета удалось показать движение в правильном направлении. Цена акций сейчас реально очень низкая, при этом KHC платит огромные дивиденды по меркам американского рынка в районе 5% годовых. Новый директор кстати раньше работал в Филип морис, кока кола, джонсон и джонсон и дела как вы знаете в этих компаниях идут отлично. Если честно мне кажется компания прошла уже все 7 кругов ада и в этом году плавно из флета начнет выходить вверх. Технически на графике уже тоже не только просматрвиается флет с накоплением позиции, но и пробой МА200 впервые за последние 2 года, а с технической точки зрения это точно неплохой сигнал к покупке.
Основная цель по покупке это перекрытие огромного ГЭПа. Реальная цена акциям находится в районе 44-45$ 
Психологический фактор для участников торгов — AMZN конкурирует с Apple и Google по капитализации и как только один из гигантов делает рывок, остальные устремляются за ним, так что акции этой компании зависят еще и от успехов двух других гигантов.
Отличная статья с отчетами и графикой по AMZN — Amazon будущий король по доходам в следующем десятилетии
На ряду с KHC я с удовольствием прикуплю AMZN. С технической точки зрения компания находится в середине своего коридора флета и в случае покупки, сильно много при походе к нижней границе коридора вы не потеряете. 
5. И две последние компании которые разберем вместе
Оба актива хороши росли на последнем ралли, на фоне отличных продаж в США и роста потребительнского кредитования, но я бы подождал общей коррекции рынка, для того чтобы войти в бумаги. Об этом свидетельствует и техническая сторона обоих графиков. В любом случае чтобы оценить устойчивость банковского сектора, было бы неплохо посмотреть на реакцию активов на общую коррекцию рынка, которая не заставит думаю себя ждать в ближайшем квартале.
WFC уперся в сопротивление в районе 55$ и покупать его можно либо при пробое и закреплении либо на откате в районе 50$.
GC уперся так же в сопротивление не только горизонтальное, но и в рамках канала в котором он движется уже почти год.
По обоим активам ждал бы отката на 6-9% для входа в позицию.
В целом оцениваю данный вид инвестиций в этот сектор на 4-. Пасивно, не волатильно, но до кризиса довольно устойчивый вариант с учетом дивидендов. 
Резюме:
Не так много активов, которые сходу нравятся для инвестиций.
— Портфель Berkshire Hathaway состоит из кучи бумаг авиасектора который сразу отпадает, часть бумаг типо OXY и QSR просто мертвая, по остальным нужно ждать коррекции.
— Из агресивно растущих жду коррекции от Moody и PG.
— Из стабильных в банковском секторе интересны GS и WFC.
— Уже сейчас можно купить AMZN и KHC.
Что в портфеле у Уоррена Баффета? Coca-Cola, Apple и не только
Investing.com — Легенданый инвестор-миллиардер, основатель и глава корпорации Berkshire Hathaway (NYSE: BRKb ) Уоррен Баффет придерживается выигрышной формулы инвестирования, и его портфель время от времени меняется. Предлагаем заглянуть в новые позиции, приобретенные недавно, а также узнать, от каких акций он избавился, пишет Investors.com.
В 3-м квартале Berkshire купил акции Royalty Pharma (RPRX) и Floor & Decor (FND), согласно данным от 15 ноября.
Компания Баффетта также вышла из позиции по акциям Merck (NYSE: MRK ), а также дочерней компании Merck Organon (OGN) и сократила позиции в AbbVie (ABBV) и Bristol-Myers Squibb (BMY) после того, как впервые купила их в 3-м квартале 2020 года.
Баффет увеличил долю акций Chevron (NYSE: CVX ), сократив Visa (NYSE: V ) и Mastercard (NYSE: MA ).
Во втором квартале Berkshire полностью вышла из позиции по акциям Biogen (BIIB).
Тем не менее, во втором квартале Баффет пополнил портфель акциями компаний-производителей потребительских товаров, таких как продуктовая сеть Kroger (NYSE: KR ) и ритейлер роскошной мебели RH (RH), при этом впервые приобретя дочернюю компанию Merck Organon.
Как в третьем, так и во втором квартале Berkshire сохранила стабильные позиции в некоторых из своих крупнейших и наиболее долго удерживаемых активов: Bank of America (NYSE: BAC ), Apple (NASDAQ: AAPL ), а также Coca-Cola (NYSE: KO ) и American Express (NYSE: AXP ).
Как известно, Баффет — это инвестор, который действует по принципу «покупай и держи», удерживая акции годами и даже десятилетиями. Хотя в этом квартале произошла серьезная смена тенденции.
Корпорация избавилась от акций производителей лекарственных препаратов, продержав их в течение нескольких кварталов, а в случае с Organon — всего один квартал.
В 2020 году Berkshire быстро покупала и продавала акции Pfizer (NYSE: PFE ) и Barrick Gold ( GOLD ). Она также сбросила акции Costco (COST) и все свои акции авиакомпаний на фоне удара пандемии коронавируса по мировым авиаперевозкам.
Однако лучшие акции Баффета, как правило, приносят дивиденды многие годы, например, акции Coca-Cola, которые Баффет купил еще в 1987 году и которые приносили дивиденды примерно 60 лет подряд.
Приведем далее список лучших акций Баффета по размеру по состоянию на 30 сентября: Bank of America (BAC) в количестве 1,01 млрд, Apple (AAPL), 887,1 млн, Coca-Cola (KO), 400 млн, Kraft Heinz (KHC), 325,6 млн, Verizon (NYSE: VZ ), 158,8 млн, American Express (AXP), 151,6 млн, U.S. Bancorp, (USB), 126,4 млн, Bank of New York Mellon (BK), 72,4 млн, Крогер (КР), 61,8 млн, General Motors (NYSE: GM ), 60 млн.
По стоимости акции Apple занимают первое место в портфеле, и их вполне можно назвать образцом акций из-за его высокой прибыли, выручки и профессионального управления. Berkshire впервые купила Apple в первом квартале 2016 года.
Баффет также оставил без изменений относительно небольшую долю в Amazon.com (NASDAQ: AMZN ), которую купил в первом квартале 2019 года.
Акции Apple составляют примерно 40% от общего портфеля акций Berkshire по сравнению с 6% в конце 2016 года.
Разбираем портфель гуру: 10 акций от Уоррена Баффета
Может, стоит последовать примеру Уоррена Баффета и купить топ-10 акций его инвестпортфеля? А потом просто наблюдать за активами и снимать прибыль, как это будет делать сам Баффет? Очевидно, не все так просто, и суммы, которыми оперирует его Berkshire Hathaway, простому инвестору недосягаемы. Но, по крайней мере, приглядеться к действиям инвестиционного гуру полезно.
Посмотрим, что стало с этими акциями за последний год и каков прогноз по ним на следующие 12 месяцев.
Топ-10 акций инвестпортфеля Berkshire Hathaway
Компания Баффета владеет акциями Apple давно и уже имеет запас прочности этих вложений. Вопрос — стоит ли вкладываться в Apple сейчас, остался ли потенциал роста у бумаг технологического гиганта? Аналитики с Уолл-стрит считают, что да.
Согласно консенсус-прогнозу сервиса Refinitiv, акции Apple в течение года подорожают на 4,6%. Большинство экспертов рекомендуют покупать бумаги — 27 из 43 опрошенных. И только двое советуют избавиться от них.
По оценкам отраслевых аналитиков, бумаги Bank of America будут расти в цене и дальше. По данным Refinitiv, потенциал их роста от текущего уровня составляет 7,5%. Рекомендации на покупку дают 15 аналитиков, тогда как продавать советуют только двое. Еще 11 экспертов советуют продолжать держать бумаги банка, если вы их купили раньше.
Опросы Refinitiv показали, что на Уолл-стрит позитивно настроены на бумаги производителя прохладительных напитков: 14 аналитиков рекомендуют покупать акции, а восемь — держать их в портфеле. И нет ни одной рекомендации на продажу бумаг. Но средний потенциал роста акций Coca-Cola не слишком высок — 6,6% в течение года.
4. American Express
По мнению аналитиков, опрошенных Refinitiv, акции American Express подорожают на 5,8%. Из 28 опрошенных экспертов 12 рекомендуют бумаги покупать, а 15 — держать, и есть только одна рекомендация на продажу.
По данным опросов Refinitiv, в этом году котировки Wells Fargo могут подняться на 5,7%.17 аналитиков рекомендуют придержать их в инвестпортфелях. Покупать акции Wells Fargo советуют лишь три аналитика, а восемь дают рекомендации на их продажу.
Еще год назад сам Уоррен Баффет признал, что сильно переплатил за Kraft Heinz. И потенциал роста у бумаг, по оценкам аналитиков с Уолл-стрит, не очень высок.
Бумаги превзошли все ожидания Уолл-стрит и сейчас торгуются на 8% выше годовой цели, установленной консенсусом Refinitiv. И тем не менее ни один из опрошенных аналитиков не дает рекомендации «продавать». А рекомендаций «покупать» и «держать» в консенсусе поровну.
Несмотря на удорожание за 13 месяцев на 41,6%, акции Goldman Sachs сохранили потенциал роста. Аналитики оценили его в 13,4%, согласно консенсус-прогнозу Refinitiv. Из 26 опрошенных экспертов 16 рекомендуют бумаги покупать, восемь — держать и только двое — продавать.
Резюме: топ-10 активов инвестиционного портфеля Berkshire Hathaway принесли компании за 13 последних месяцев $59,3 млрд. На 1 января 2019 года их суммарная стоимость составляла $153,2 млрд. Сегодня этот пакет акций оценивается на рынке в $212,5 млрд. Таким образом, доходность пакета составила порядка 38,7%. Из десяти акций потери принесла лишь одна. Мы рассчитали изменение рыночной стоимости топ-10 акций инвестпортфеля, отследив только изменение цены этих активов. Дивиденды в расчетах не учитывались.
Купить акции из портфеля Уоррена Баффета можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.
Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Американский бизнесмен и один из известнейших инвесторов в мире. Основной владелец и CEO инвестхолдинга Berkshire Hathaway. Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее
Разбираем портфель гуру: как COVID-19 изменил топ-10 акций Баффета
Посмотрим, как изменился состав топ-10 акций инвестиционного портфеля Berkshire Hathaway. Изучим динамику этих акций — насколько сильно они пострадали от пандемии и каков их потенциал на ближайший год?
Согласно консенсус-прогнозу сервиса Refinitiv, акции Apple практически исчерпали свой потенциал роста. Тем не менее большинство экспертов рекомендует покупать бумаги — 29 из 39 опрошенных. И только трое советуют избавиться от них.
Отраслевые аналитики прогнозируют рост акций Bank of America. По данным Refinitiv, потенциал составляет более 15%. Из 26 опрошенных аналитиков 15 рекомендуют покупать акции банка, а остальные 11 — продолжать держать купленные ранее бумаги.
4. American Express
Еще один финансовый актив в портфеле Berkshire Hathaway — American Express. Компания известна во всем мире своими кредитными картами и дорожными чеками. Компании Баффета принадлежит 18,8% капитала American Express.
Еще год назад Уоррен Баффет признал, что сильно переплатил за Kraft Heinz. С тех пор акции продовольственного холдинга стали еще дешевле — за последние 16 месяцев они снизились на 33%. С началом пандемии COVID-19 падение бумаг усилилось, но с тех пор как в середине марта рынок стал восстанавливаться после сильного обвала, акции сумели сократить потери в цене. В результате снижение бумаг с начала этого года составило 10,3%.
Третий по величине финансовый актив Berkshire Hathaway — банк Wells Fargo. Доля Berkshire Hathaway в капитале банка составляет 8,5%. Это 4,48% от стоимости всего инвестиционного портфеля.
Актив Moody’s — один из старейших в инвестпортфеле компании Баффета. Впервые холдинг вложился в него в 2001 году. Сейчас пакет международного рейтингового агентства насчитывает более 24,6 млн акций. Доля Berkshire Hathaway в капитале Moody’s превышает 13%.
Бумаги превзошли все ожидания Уолл-стрит и сейчас торгуются на 3,8% выше годовой цели, установленной консенсусом Refinitiv. В то же время ни один из опрошенных аналитиков не дает рекомендации «продавать». А рекомендаций «покупать» и «держать» в консенсусе поровну.
Начиная с января 2019 года акции JP Morgan росли вплоть до 19 февраля 2020-го. Но на общей волне падения рынка бумаги обвалились на 44%. Сейчас акции банка восстанавливаются, но по сравнению с началом года их цена все равно ниже на 34,6%.
Акции U.S.Bancorp подорожали за 2019 год почти на 30%, но с начала 2020 года растеряли весь этот рост, подешевев на 42,3% на фоне общего обвала рынка.
10. Bank of New York Mellon
Пакет акций Bank of New York Mellon (1,5% от стоимости всего портфеля) вытеснил из десятки крупнейших активов портфеля Berkshire Hathaway акции другого американского банка — Goldman Sachs (1,21% стоимости портфеля).
Анализ динамики топ-10 акций портфеля показывает, что все бумаги, за исключением акций Kraft Heinz, росли в течение 2019 года. Их рост прервала вспышка коронавируса, ставшая причиной глобального обвала рынка с середины февраля до середины марта этого года. Восстановить потери после так называемого «коронавирусного» падения и показать положительную динамику с начала года удалось только двум акциям из топ-10 — Apple и Moody’s.
В составе топ-10 активов портфеля Баффета произошло только одно изменение — банк Goldman Sachs уступил десятую позицию банку Bank of New York Mellon.
В сравнении с началом года в портфеле Berkshire Hathaway стало на четыре акции меньше. В апреле Уоррен Баффет продал все доли в авиакомпаниях American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines и Southwest Airlines. Однако ни одна из авиакомпаний не входила в топовую десятку активов портфеля, поэтому продажа бизнеса авиаперевозок не отразилась на совокупной стоимости крупнейших активов портфеля.
Больше интересных историй и новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»
Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Американский бизнесмен и один из известнейших инвесторов в мире. Основной владелец и CEO инвестхолдинга Berkshire Hathaway. набор активов, собранных таким образом, чтобы доход от них соответствовал определенным целям инвестора. Портфель может быть сформирован как с точки зрения сроков достижения цели, так и по составу инструментов. Идея формирования эффективного портфеля находится в сфере грамотного распределения рисков и доходности. Подробнее