Фонд кэти вуд ark акции

Куда инвестирует Кэти Вуд: 6 перспективных компаний

Кэти Вуд — основательница инвестиционной компании Ark Investment Management, в фондах которой содержатся активы на 40,5 млрд долларов. В 2020 году пять из шести ETF под управлением Ark Investment показали доходность свыше 100%. В 2021 году они пока проигрывают S&P 500.

Но Кэти Вуд не изменяет своей стратегии и убеждена, что инновации со временем вытеснят традиционных игроков и захватят подавляющую долю рынка. Мы собрали в этом материале 6 самых перспективных компаний на ближайшую декаду согласно составу активов фондов под управлением Кэти Вуд.

Tesla (TSLA)

Компания Илона Маска по производству электромобилей — крупнейшая позиция в портфеле Ark Investment. Даже несмотря на то, что в третьем квартале 2021 года Кэти Вуд сократила долю акций на 28% — до 3,07 млрд долларов

Капитализация компании: 995,5 млрд долларов
Доля в портфеле: 7,36%

Teladoc Health (TDOC)

Поставщик виртуальных медицинских услуг. Цена акций компании резко упала в начале года, и Кэти Вуд увидела в этом возможность нарастить долю Teladoc Health на 12% — до 2,09 млрд долларов

Капитализация компании: 21,7 млрд долларов
Доля в портфеле: 5,01%

Coinbase (COIN)

Американская криптовалютная биржа. В третьем квартале 2021 года долю компании увеличили на 25% — до 1,591 млрд долларов

Капитализация компании: 72,4 млрд долларов
Доля в портфеле: 3,82%

Unity Software (U)

Американская компания — разработчик инструментов для работы с графикой и видеоиграми. В третьем квартале 2021 года долю компании увеличили на 1% — до 1,503 млрд долларов

Капитализация компании: 52,1 млрд долларов
Доля в портфеле: 3,61%

Roku (ROKU)

Платформа потокового ТВ входит в портфель Ark Investment со второго квартала 2019 года. В третьем квартале 2021 года долю компании уменьшили на 1% — до 1,49 млрд долларов

Капитализация компании: 36,5 млрд долларов
Доля в портфеле: 3,56%

Square (SQ)

Акции этой платежной системы находятся в портфеле Ark Investment уже давно, но в третьем квартале 2021 года Кэти Вуд сократила их долю в портфеле на 27% — до 1,468 млрд долларов

Капитализация компании: 104,5 млрд долларов
Доля в портфеле: 3,52%

Источник

Разбираем портфель Кэти Вуд: на какие акции ставит техноледи

Недавняя стычка между доктором Бьюрри, поднявшим состояние на ипотечном кризисе, и управляющей Ark Invest, новой звездой Уолл-стрит, заставила по-новому взглянуть на бумаги, которые так бурно росли в 2020 г. Изучим инновационный портфель Кэти Вуд и сделаем вывод, есть ли там те акции, которые не имеет смысла шортить. То есть бумаги с хорошим потенциалом.

Чем управляет Кэти Вуд

Флагманский фонд Кэти Вуд, на который приходится половина всех активов фирмы, это Ark Innovation. Он торгуется на NYSE и доступен в России только квалифицированным инвесторам, но большая часть его портфеля (сейчас в нем 49 бумаг) присутствует на СПБ Бирже.

Вопреки распространенному мнению, фонды Вуд не держат исключительно молодые и убыточные компании. Основной вес несут на себе эмитенты с положительным денежным потоком. И хотя они не платят дивидендов, часть своей прибыли Ark Innovation распределяет между акционерами. За прошлый год дивидендная доходность фонда составила 1,75% против 1,3% в ETF, следующих за S&P 500.

В какие отрасли вкладывает Ark Innovation

Обычно в портфеле фонда три-четыре десятка компаний, сейчас их чуть меньше 50. Преимущественно это лидеры роста американского рынка прошлого года, которые Вуд купила задолго до взлета котировок. Также имеется пара десятков малоизвестных имен, плюс акции фонда денежного рынка и один SPAC (компания-пустышка), пока не вложившийся в другую компанию.

Стандартная разбивка по секторам (IT, здравоохранение, товары длительного спроса) дает слабое представление о том, во что именно инвестирует фонд, поскольку многие компании находятся на стыке сразу нескольких направлений.

Для большей наглядности разделим все фишки по их сферам деятельности и объединим близкие отрасли друг с другом, например, автопилотирование грузовиков с пассажирскими элекромобилями, а клеточную диагностику с иммунотерапией. Компании, занятые изучением ДНК: анализом, редактированием и разработкой методов терапии, также попали в одну группу.

Получается, что наиболее интересной для инвестиций Кэти Вуд считает генную инженерию. В портфеле 10 таких компаний, и они занимают больше 15% вложенных средств. На втором месте электромобили, представленные, кроме Tesla, проектом TuSimple. На третьем — услуги связи (облачные, а также спутниковые). Замыкают первую пятерку стриминги и гейминг.

Какие акции Кэти Вуд сейчас в шорте

Бьюрри, как следует из последней отчетности его управляющей компании Scion Capital, сделал крупную ставку на падение всего фонда Ark Innovation. Но у каждой из акций внутри ETF есть также свои собственные показатели short float и short ratio — они дают представление о том, какая часть обращающихся акций сейчас продана в короткую всеми игроками рынка сразу.

Обзор 20 крупнейших фишек в портфеле Ark Innovation, которые несут на себе 80% его веса и около 90% всей динамики, показывает, что Макл Бьюрри не одинок в своем желании зашортить эти бумаги. Средний показатель short ratio по первой двадцатке выдает более 5%. Это примерно вдвое выше, чем у большинства компаний крупной капитализации ($10–100 млрд) и многократно выше, чем у IT-гигантов США (у них сейчас в шорте около 0,5% акций).

Тем не менее можно заметить, что основной потенциал падения в бумагах Кэти Вуд был реализован еще в первом полугодии, когда фишки теряли до 30% стоимости. Сейчас повышенный риск снижения рынок видит в четырех бумагах из перечисленных: биотехе Fate Therapeutics, медицинской Teladoc Health, игорной DraftKings и финтехе Square.

Какие прогнозы по фишкам из Ark Innovation

Несмотря на снижение в этом году (фонд с января в просадке на 7%) и риски роста ставки ФРС, консенсусы упрямо дают высокие прогнозы почти по всем бумагам из портфеля Кэти Вуд. Средний таргет сейчас находится около 30%. Это потенциал, закладываемый рынком на год вперед.

Наиболее высокие средние ожидания у аналитиков — в акциях Zillow (+76%), Exact Sciencies (+59%) и Coinbase (+49%). Но стоит учитывать, что они также входят в число лидеров падения внутри портфеля, так что консенсусы могут попросту отставать от реалий рынка.

Если брать акции, которые держатся в плюсе, то максимальные прогнозы сейчас в Twilio (+38%), Roku (+32%) и Zoom (+24%). Все три сильно выше годовых минимумов и держатся вблизи 200-дневной скользящей средней. RSI близок к перепроданности — ниже 40 у всех троих. Из крупных также можно присмотреться к Shopify и Twitter.

Выводы

Кэти Вуд собрала портфель, который удачно вписался в сценарий пандемии, но не факт, что он также позитивно будет себя показывать в следующие месяцы и годы. Фаза активной распродажи бумаг, входящих в Ark Innovation, вероятно, уже позади, но не исключено, что будет и вторая фаза: рынок держит весомую часть этих акций в шорте.

Среди бумаг, которые есть в фонде Кэти Вуд, основные кандидаты на восстановление: Twilio, Roku и Zoom. Средние таргеты по ним дают от +24% до +38%. Техническая картина в этих бумагах намекает на близость к развороту после коррекции. Пятерку интересных акций также могут дополнить Shopify и Twitter.

БКС Мир инвестиций

Последние новости

Рекомендованные новости

Ход торгов. Голубые фишки сбавили темпы роста

Дивидендный гэп в Детском Мире. Сколько ждать закрытия

Совет директоров Роснефти одобрил стратегию до 2030 г. Главное

Рынок США. Американские бумаги дорожают после трех дней падения

Неделя после краха, или девелоперы под ударом

Обычка или префы? Что выбирать сейчас

Прожарка эксперта: какие рекомендации сработали, а какие нет

Взгляд на золото в 2022

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Источник

Лучшая аналитика по акциям США

Акции ARK Invest, которые стоит покупать и наблюдать: 6 акций, принадлежащих ETF ARK Кэти Вуд; Coinbase Dives, Тесла Реверс

ARK ETF

Другие ETF ARK включают в себя автономные технологии и робототехнику (ARKQ), Интернет нового поколения (ARKW), геномную революцию (ARKG), финтех-инновации (ARKF) и недавно дебютировавшие космические исследования и инновации (ARKX).

Как инвестировать, как Кэти Вуд: сосредоточьтесь на изменениях правил игры

Огромный прирост фонда ARKK в 2020 году стал результатом больших историй успеха акций в передовых технологических областях: секвенирование ДНК, робототехника, искусственный интеллект, хранение энергии и технология блокчейн.

Акции ARK Invest для покупки и просмотра

Акции ARK Invest, которые можно покупать и наблюдать, и их тикеры, включают Coinbase Global (COIN), DraftKings (DKNG), Sea Limited (SE), Square (SQ), Tesla (TSLA) и Teladoc Health (TDOC).

Coinbase IPO

Обмен криптовалюты Coinbase дебютировал 14 апреля по цене 250 долларов за акцию. Акции Coinbase закрыли свой первый день торгов на 328,28, что на 31,3%, при оценке в 87,3 миллиарда долларов. Инвесторам следует дождаться формирования базы IPO, прежде чем прыгать на горячие акции IPO.

Новая доля в Coinbase представляет собой еще одну акцию Ark Invest, которая предлагает больше возможностей для криптовалют.

Во вторник акции COIN упали почти на 5%.

DraftKings Stock

Во вторник акции DKNG упали на 4,2%.

Sea Limited Stock

Sea заявляет, что у нее крупнейшая платформа цифровых развлечений и крупнейшая электронная коммерция в регионе Юго-Восточной Азии, в который входят Индонезия, Тайвань, Вьетнам, Таиланд, Филиппины, Малайзия и Сингапур. Его рынок сбыта простирается до Латинской Америки.

Выбор акций Кэти Вуд приближается к новой точке покупки

Square Inc Cl A (SQ)

Квадратная акция приближается к цене покупки 278,23 в чашке с ручкой. Акции находятся примерно в 10% от точки покупки. Несмотря на рост более чем на 700% от минимумов медвежьего рынка коронавируса, база акций SQ все еще находится на ранней стадии.

Акции Tesla являются одними из ведущих акций ARK Invest, с колоссальным весом 11% в портфеле ARKK ETF. В середине января ARK Invest обнародовала свою целевую цену на акции Tesla на 2025 год в размере 3000 за акцию.

13 апреля акции Tesla выросли более чем на 8%, решительно вернув свою 50-дневную скользящую среднюю. Акции строят правую сторону новой подставки для чашки. Но это база на поздней стадии.

Акции TSLA во вторник развернулись вниз и упали на 0,3%.

Запас здоровья Teladoc

Акции TDOC торгуются примерно на 40% ниже своего 52-недельного максимума и намного ниже 10-недельного скользящего среднего. Во вторник акции упали почти на 3%.

Источник

Лучшая аналитика по акциям США

Кэти Вуд глава фонда АРК инновация и инвестор сделавшая себе имя на акциях компании Тесла в 2020 году.

Всего под управление Кэти Вуд 8 ETF фондов.

Основные тикеры ЕТФ фондов Кэти Вуд: ARKK, ARKQ, ARKF, ARKG, ARKW, ARKX. Состав фондов сформирован преимущественно из Акции команий США.

Важно: Для торговли ETF необходимо выбрать фондового брокера, рейтинг которых можно посмотреть по ссылке.

О ЕТФ-Биткоине читайте тут

В данной статье раскрыт портфель Арк Инвест.

Что пишут о фонде Арк инвест и главе фонда Кэти Вуд:

Стремится обеспечить широкую доступность подрывных инноваций. ARK считает, что инновации, связанные с искусственным интеллектом, робототехникой, хранением энергии, секвенированием ДНК и технологией блокчейн, изменят способ работы мира и обеспечат огромный рост по мере трансформации отраслей.

В портфель Кэти Вуд поддреживает не только компанию Тесла, но множество других компаний то есть ее портфель диверсифицирован. Претензии к Кэти Вуд выдвигают по причине, что акции компании Тесла в её портфеле составляют более 10% (или очень близко к этому значению) от всех инвестиций. При этом остальные акции ее портфеля в процентном соотношении меньше. Кроме того, стоимость акций Тесла считается сильно раздутой и ожидается коррекция цены, за счет подхода конкурентов по производству электромобилей.

Онлайн Портфель акций от Кэти Вуд находящийся в фонде Арк инвестмент. Кстати, что такое акции читайте в этом материале.

Что купила Кэти Вуд в свои фонды вы можете найти на страницах портала. Ниже представлены общий пакет покупок в фонды

Несколько фактов о Куэти Вуд

В списке акций фонда состоит из 49 компаний с приоритетом компании Тесла. Ниже граифк цены на фонд АРКК от Кэти Вуд

Ознакомитесь с лучшими нашими рекомендациями по покупке акции в разделе Премиум данные.

С чего начинала Кэти Вуд

Когда Кэти была студенткой факультета экономики и финансов Университета Южной Калифорнии с 1976 по 1981 год, она начала свою карьеру в качестве помощника экономиста в Capital Group, фондовом гиганте из Лос-Анджелеса, где она наблюдала, как приближение рыночных процентных ставок к 20% разрушало рынок и экономику.

После окончания университета она была принята на работу в компанию Jennison Associates LLC в качестве экономиста. Сразу после поступления на работу она сделала первый звонок, который раскрыл ее потенциал перед начальством, рассказав о своих опасениях по поводу продолжающегося роста процентных ставок и их влияния на рынок. Ее предложение противоречило общему мнению, но предложенное ею решение, когда оно было реализовано, принесло успех компании. Кэти поняла, что может добиться успеха, начав карьеру, которая поможет ей в исследовании отдельных компаний. Поэтому Кэти решила уйти с работы, но наставник Кэти заставил ее вернуться и перевел ее на исследование акций, где она обнаружила, что эти зарождающиеся компании откроют перспективы новой революции в области коммуникаций и много инвестиционных возможностей на данном этапе.

В 2001 году Кэти Вуд переехала в Нью-Йорк, где была назначена ИТ-директором AllianceBernstein по тематическим исследовательским стратегиям и управлению портфелем.

Во время финансового кризиса 2008 года многие управляющие активными акциями недотягивали до S&P 500. Кэти решила применить новый подход. Через 4 года она предложила AllianceBernstein интегрировать портфели активно управляемых инновационных компаний в структуру ETF, но ее идея не нашла отклика.

Запуск Active Research Knowledge

При построении портфелей Кэти Вуд выявляет все помехи и неудобства, а затем использует подход «сверху вниз». Она также предпочитает краудсорсинг для более широкой перспективы. Пройдя через все эти процессы, Кэти оценивает бизнес. По эмпирическому правилу Вуд не принимает ничего, что имеет потенциал роста менее 15% в год в течение следующих 5 лет.

Награды

За время своего пути Кэти заработала множество почетных наград. Она выступала с докладами на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) 2016 и 2017 годов, Всемирном стратегическом форуме, Sohn Hearts and Minds Investment Leader Conference в Австралии, Global Summit if 2019 и так далее. Кэти вошла в список Bloomberg 50 людей из сферы финансов, бизнеса, технологий, науки, политики и развлечений, оказавших влияние на мировой бизнес в 2018 году.

Предсказания Кэти Вуд о технологиях и Tesla

Аналогичным образом, она сделала прогноз относительно компании Tesla, которая ошеломила инвесторов, когда оценила ее в 1,4 триллиона долларов через 4 года, предполагая, что цена акций превысит 6 тысяч долларов.

Это начало приносить свои плоды в этом году, когда они увеличили долю рынка в 10 раз, что стало неожиданностью для многих, так как был поток критики со стороны многих активных управляющих акциями. Это придало больше силы «Арк-Инвест», так как большинство биржевых игроков не очень хорошо разбираются в новых высокотехнологичных компаниях, поскольку они не понимают принцип работы и потенциал технологических компаний. Многие, кто до сих пор делал прогнозы относительно Tesla, делали их на одном участке. Например, некоторые предсказывали, что аккумуляторы Tesla станут бычьими, а некоторые отнесли Tesla только к электромобилям, учитывая растущее значение электромобилей во всем мире и более низкие ставки Tesla для закрепления на рынке. С другой стороны, Кэти Вуд, обладающая большим опытом в нише технологических компаний, оценила ее на основе всех аспектов, в которые Tesla инвестирует в настоящее время. Похоже, она понимает принцип работы и науку развивающихся отраслей: искусственный интеллект, криптовалюта, потоковые медиа, 3D-печать, эффективность НИОКР в биотехнологиях, квантовые вычислительные мощности и так далее. Она работает с молодой командой, обладающей опытом в таких областях, как компьютерная инженерия и молекулярная биология, для раскрытия новых технологических достижений и поиска реального потенциала на рынке.
Влияние

Тысячи компаний теперь смотрят в сторону Ark-Invest Кэти Вуд для расширения своего бизнеса и активно следят за ней в Twitter, а также пользуются возможностью общаться с ней каждую пятницу через Zoom, чтобы получить от нее больше знаний и начать работать по ее советам, чтобы конкурировать на этой высокотехнологичной арене. Предприятия по всему миру меняют свои стратегии на основе инноваций, внедряя передовые технологии, такие как искусственный интеллект, облачные и квантовые вычисления, криптовалюты, 3D-печать, альтернативные источники энергии, молекулярные биотехнологии и так далее. Продолжающаяся пандемия поставила всех нас на бычий рынок этой трансформации.

Согласно прогнозу Кэти, после пандемии скорость роста всех отраслей, которые соответствующим образом трансформировали свои рабочие книги, увеличится в пять раз, а многие технологические компании появятся, вытеснив другие компании и даже инвестиционные фирмы, которые все еще придерживаются традиционной системы оценок.

Источник