Фонд оппенгеймера портфель акций
Routes to finance
The Ex-Urbanites / Speaking of Cinderella: If the Shoe Fits / Jacob’s Hands (Декабрь 2021).
Несмотря на то, что средства OPpenheimer, в основном обслуживающие брокеров, которые продают пассивные фонды A-share с фронтальной загрузкой, фонды Oppenheimer находят большую часть своей известности в умах инвесторов через планы 401 (k), где они предлагают другие классы акций, которые предоставляют скидки с загрузкой, отказались от версий фондов некоторых из своих лучших фондов …
Три из лучших фондов от Оппенгеймера
Чтобы предоставить вам раздел взаимных фондов, который входит в число лучших оппенгеймеров, здесь представлены три взаимных фонда в разных категориях:
OSMAX и OREAX оба заряда 5. 75% передних нагрузок и OUSGX заряжает 2. 25% фронтальной нагрузки. Инвесторы должны посмотреть на другие варианты класса акций, особенно на акции с отказами, если они доступны. Хранение затрат является одной из контролируемых переменных для успешного инвестирования.Если средства Oppenheimer находятся в вашем плане 401 (k), и у вас нет другого выбора, обязательно сделайте свое исследование и посмотрите на исторические показатели в дополнение к расходам.
Отказ от ответственности: информация на этом сайте предоставляется только для обсуждения и не должна быть неверно истолкована как совет по инвестициям. Ни при каких обстоятельствах эта информация не представляет собой рекомендацию покупать или продавать ценные бумаги.
Лучшие фонды Fidelity для покупки
, Если вы покупаете лучшие фонды Fidelity, вы можете быть уверены, что будете инвестируя в некоторые из лучших паевых инвестиционных фондов на рынке. Здесь 10 лучших.
Лучшие фонды облигаций для покупки от авангарда и верности
, Если вы хотите увидеть список лучших индексных фондов которые инвестируют в облигации, вы захотите проверить эти высококачественные, недорогие средства, прежде чем покупать.
Лучшие фонды для покупки в президентстве Trump
Invesco Rochester® New York Municipals Fund Class A (RMUNX)
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Активы RMUNX
Распределение активов
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Инвестиционная схема
Распределение по секторам
| Название | Нетто % | Среднее в категории |
|---|---|---|
| Муниципальные | 100,76 | 90,83 |
| Наличные | -0,76 | 1,40 |
Распределение по регионам
Ключевые активы
Число длинных позиций: 810
Число коротких позиций: 2
| Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % |
|---|---|---|---|---|
| LIBERTY N Y DEV CORP REV 5.25% | — | 1,96 | — | — |
| TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N Y PAYROLL MOBILITY TAX 5% | — | 1,34 | — | — |
| MTA HUDSON RAIL YARDS TR OBLIGS REV 5% | — | 1,28 | — | — |
| UNIVERSITY P R UNIV REVS 5% | — | 1,16 | — | — |
| NEW YORK CNTYS TOB TR V 0% | — | 1,13 | — | — |
| NEW YORK ST URBAN DEV CORP ST SALES TAX REV 4% | — | 1,02 | — | — |
| NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV 4% | — | 0,86 | — | — |
| NEW YORK ST URBAN DEV CORP ST SALES TAX REV 4% | — | 0,86 | — | — |
| NASSAU CNTY N Y TOBACCO SETTLEMENT CORP 0% | — | 0,80 | — | — |
| CHILDRENS TR FD P R TOB SETTLEMENT REV 0% | — | 0,79 | — | — |
Ведущие фонды акций от Invesco
| Название | Рейтинг | Итого | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Oppenheimer Developing Markets Y | 20,96B | -5,50 | 10,18 | 6,28 | |
| Oppenheimer Developing Markets I | 19,32B | -5,39 | 10,35 | — | |
| Oppenheimer Main Street A | 9,62B | 22,72 | 18,67 | 14,70 | |
| Oppenheimer Global A | 7,65B | 13,18 | 20,59 | 13,57 | |
| Oppenheimer International Growth I | 5,23B | 7,64 | 17,49 | — |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
10 биржевых фондов (ETF) для полностью пассивного инвестиционного портфеля
Приветствую, уважаемые инвесторы и те, кто думает ими стать. Я был в гостях у друга, который прилично зарабатывает — и планирует делать это до глубокой старости — но не инвестирует. «А если тебе надоест работать?» — спросил я. — «А если отпуск на год решишь взять?»
Сошлись на том, что да, иметь к старости подушку из инвестиций хорошо даже если собираешься в это время быть работоспособным, очень востребованным и дорогим. Желания могут измениться, жизненная ситуация может сформироваться не так, как хотелось — лучше иметь запасной план.
Но что делать, если нет сил, желания и времени работать над своим инвестиционным портфелем?
Можно, к примеру, отдать деньги в доверительное управление. Но это требует, для начала, доверия к тем, кто твоими деньгами будет управлять. Про другие аспекты сказать не могу, т.к. не изучал — у меня как раз доверия к управляющим нет.
Поэтому давайте рассмотрим опцию самостоятельного формирования пассивного портфеля на долгий срок исключительно из индексных биржевых фондов (ETF).
Параметры инвестиционной стратегии портфеля
Сама по себе стратегия инвестирования в индексные фонды очень проста: покупаете 10 разных ETF себе в портфель в равных долях и поддерживаете их соотношение. Продавать ничего не нужно (до тех пор, пока вы не решите, что достигли своих финансовых целей).
Почему именно десять, спросите вы?
Причина первая — чтобы покрыть разные типы активов: акции, облигации, госдолг, золото.
Причина вторая — покрыть широкую географию, рынки разных стран, разные сферы.
Возможно, это слишком большое количество фондов и портфель из меньшего количества покажет результаты лучше. Но я решил сделать именно такую модель, чтобы было от чего отталкиваться.
Горизонт инвестирования для этого портфеля — 10 и более лет.
Состав портфеля из 10 индексных ETF
Российскому частному инвестору без квалифицированного статуса доступно не слишком много биржевых фондов. А если стремиться собрать портфель из тех, чьи комиссии не превышают 1% в год, то список сжимается ещё сильнее.
Я выбирал фонды из тех, что можно приобрести через брокера Тинькофф.Инвестиции, потому что сам им пользуюсь. Получилась такая картина:
Давайте расшифрую, что это за фонды:
Если разделить портфель на доли, то выйдет следующее:
Схема инвестирования в портфель
Этот портфель предполагает регулярное (ежемесячное) пополнение — просто потому, что это наиболее удобный для обычного инвестора ритм. К сожалению, акции некоторых фондов стоят достаточно много : FXCN больше 4 тысяч рублей за штуку, а FXUS — даже больше пяти. Чтобы закупать всего практически поровну, придётся каждый месяц вливать в рынок больше 200 тысяч рублей, а это слишком крупная сумма.
Всё очень просто: не парьтесь и держите соотношение фондов настолько вровень друг с другом, насколько позволяют ваши пополнения. Возможно, акции некоторых фондов вы будете покупать раз в два месяца, в этом тоже нет ничего страшного.
Единственный нюанс — желательно, всё-таки, пополнять портфель минимум на 25 тысяч рублей в месяц, потому что иначе количество телодвижений для балансировки возрастает.
На этом я заканчиваю описание стратегии. Напоминаю, что эта статья не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Все решения о том, как распорядиться своими деньгами, вы принимаете сами, и ответственность за решения лежит тоже на вас.
У меня есть телеграм-канал, где есть ещё много интересного, подписывайтесь!