Платформы для инвестиций в акции и облигации
Пять полезных сервисов для инвестора
Которые облегчат страдания при анализе компаний
Раньше инвесторам приходилось тяжеловато.
Чтобы оценить бизнес, нужно было сидеть с калькулятором над сотнями страниц бумажных отчетов каждой компании: считать показатели, сравнивать их, вести статистику, сверяться с предыдущими отчетами. А еще — изучать новости компаний из газет и радио, собирать слухи и отличать домыслы от правды. А потом ехать на биржу и толкаться в душном помещении.
Сейчас стало попроще: торговать можно из дома. Да и тратить время на копание в отчетностях и подсчет показателей теперь необязательно: есть куча ресурсов и сервисов, где периодически обновляются все финансовые показатели, а мультипликаторы рассчитываются в реальном времени. Эти же ресурсы отслеживают и собирают воедино все важные новости, которые могут повлиять на котировки.
Расскажу о пяти таких сервисах: я пользуюсь ими сам. Объясню, что вижу в них хорошего и как именно я их использую.
«Смарт-лаб» — один из старейших российских ресурсов для инвесторов и трейдеров и один из первых, о которых я узнал, когда начал вникать в инвестиции. Это не просто сервис, а соцсеть для инвесторов. Контент создают сами пользователи, что, с одной стороны, хорошо, так как объем информации просто огромен, а с другой — плохо: всю эту информацию необходимо фильтровать и перепроверять.
Основное достоинство «Смарт-лаба» — блогосфера. Свои блоги там ведут известные частные инвесторы, у которых есть чему поучиться.
Я подписан на отдельные форумы по каждому эмитенту, где частные инвесторы обсуждают ситуацию на рынке и перспективы компании. Еще на форумах по компаниям есть график цены, основные финансовые показатели и мультипликаторы. Есть возможность посмотреть исторические финансовые показатели из отчетности и перейти в ленту новостей.
На «Смарт-лабе» много разделов, но я использую его, чтобы почитать комментарии и обзоры других инвесторов о той или иной компании.
«Кономи» — это финансовая энциклопедия российского фондового рынка. Тут тоже есть карточки компаний с полными сведениями об эмитенте, иногда очень подробные. Главная особенность сервиса — возможность глубоко проанализировать компанию и оценить потенциал роста, рассчитанный на ресурсе.
По некоторым компаниям на «Кономи» приведены расчеты будущих финансовых показателей, основанные на дисконтировании денежного потока. Возможно, это единственный российский ресурс, где реализован этот метод прогнозирования.
«Кономи» предоставляет инвестору много полезной информации, но воспользоваться ею сможет не каждый новичок: необходимы глубокие познания в фундаментальном анализе.
«Тезис» — молодой финтех-стартап для инвесторов, позволяющий находить недооцененные компании и сравнивать их между собой по основным финансовым показателям и мультипликаторам.
В «Тезисе» мне нравится идея отображения новостей компании на графике цен акций. Таким образом инвестор может проследить, как то или иное событие повлияло на стоимость компании в прошлом. Это знание поможет принять правильное инвестиционное решение, если ситуация повторится.
На «Тезисе» представлена информация по большинству российских компаний и по наиболее интересным компаниям США. Есть система фильтрации и сортировки.
При добавлении эмитентов в список сравнения можно увидеть, как менялась капитализация компаний за один и тот же период, а также сравнить на одном графике основные бизнес-показатели. Это особенно актуально при анализе компаний из одной сферы деятельности, например из ретейла.
«Тезис» подойдет начинающим инвесторам: на сайте есть хороший блог со статьями, написанными простым языком, обучающие видео и ссылки на другие информационные ресурсы, которые помогут сформировать правильное представление об инвестициях.
В «Финанс-маркере» есть блог, где частные инвесторы публикуют свои обзоры и инвестидеи. Там я читаю статьи создателя этого ресурса.
Мне нравится, что в «Финанс-маркере» есть возможность посмотреть финансовые показатели компании как по МСФО, так и по РСБУ. Еще тут гибкая система фильтрации эмитентов.
Здесь был еще один сервис
Но теперь его тут нет: мы узнали, что автор статьи работает в этом сервисе — и его мнение из-за этого может быть необъективным.
А ничего что пост пишет человек из ***? Тинькофф, это реклама вообще-то.
A, привет! Я редактор статьи. Спасибо за бдительность, мы недоглядели. Убрали все упоминания сервиса из статьи и из комментариев — в том числе из вашего.
gurufocus, simplywall.st, ycharts, finance.yahoo.com, investing, графики рисую на tradingview.com, и самописная табличка в экселе))
Лучше чем Радар от Фин-план.орг, по моему, не существует. Есть годовая подписка. Там полнейшая информация всех компаний, которые обращаются на Российских биржах. Все сводки по компаниям в он-лайне доступны в один «клик». Мой респект ребятам, особенно Виталию.
Олег, да, мне тоже нравится. И без подписки много ценной информации есть, особенно аналитические статьи, есть чем расшевелить извилины. В Радаре еще Америку обещают, жду не дождусь. Тогда будет совсем круто.
Да, отличный сервис для инвесторов!
Олег, спасибо ))) тут нас не любят, мы их рекламу не берем как другие «продающиеся» блоггеры ))
Виталий, Может кто-нито подсказать, сколько же стоит сей чудо-сервис? На оф. сайте ни словечка ни пол словечка о тарифах, а регистрироваться через номер телефона, чтобы услышать потенциально конский ценник не хочется 🙁
Я в бесплатной версии смогла собрать себе начальный портфель из облигаций, оценить надежность эмитентов, теперь вот хочу сохранить и вести виртуальный портфель там, чтобы отслеживать его развитие, и американские акции тоже очень жду, готовлюсь приобрести подписку.
Сергей, а всё очень просто, смотри:
у меня есть 4 брокерских у трёх разных брокеров
есть
40 тикеров суммарно по 5 странам
всё это не только на нашей мамбе
довношу я дважды в месяц
ну и 3 депозита в трёх банках в разных валютах
Хочется:
1. сводку по портфелю всему
— размер в рублях/евро/долларах
— соотношение ДС/ЦБ
— IRR
— сальдо расчётов (наивное IRR)
2. сводку по тикерам
— цена входа, цена текущая, доля в портфеле, ожидаемая доля в портфеле, ошибка слежения
— график изменения стоимости тикеров (интересно посмотреть, как диверсификация работает)
3. статистику портфеля
— налоги по годам/брокерам
— комиссии по годам/брокерам
— дивы/купоны по годам/тикерам
4. срезы
— соотношение средств между организациями (брокеры и банки)
— соотношение средств между провайдерами (для etf)
— соотношений акций и облигаций со срезом по странам
— соотношение владельцев ДС (привет проблемам наследования!)
— в каждом срезе зафиксированы желаемые доли и считается ошибка следования
И конечно хотелось бы резервной копии всего этого добра, чтоб спокойнее спать мне и наследникам.
А ещё хочется, чтоб декларацию по ин-брокеру можно было генерить одной кнопкой из отчёта за год, но этого и я пока не сделал)
Битва приложений брокеров: где открыть счёт для инвестиций
Финансовые советники часто говорят о том, что кризис — это время, когда можно хорошо заработать. По просьбе Сравни.ру частный инвестор Анастасия Никифорова сравнила комиссии и мобильные приложения популярных брокеров для тех, кто решил воспользоваться такой возможностью.
Одни инвесторы покупают только облигации в рамках индивидуального инвестиционного счёта (ИИС), другие внимательно изучают отдельные компании, третьи приобретают ETF, ПИФы, пересматривая активы в портфеле пару раз в год. Четвёртые питаются апокалиптической рыночной аналитикой вместо кофе, пятые развлекаются фьючерсами, забросив игровые автоматы. Но общее есть у каждого инвестора — смартфон в кармане.
Мы решили посмотреть, что сегодня предлагают самые популярные брокеры. Для этого выбрали топ-10 брокерских компаний по количеству активных клиентов (совершивших хотя бы одну сделку в месяц ), проверили наличие мобильного приложения, изучили их тарифы и инструменты, доступные инвестору.
Для оценки накладных расходов мы взяли в качестве примера инвестора, который раз в квартал покупал на Московской бирже облигации, акции российских и, возможно, американских компаний через ETF на 25 000 ₽. За год он купил активов на 100 000 ₽.
1. Тинькофф Инвестиции
Оценка на Google Play 4,5 (32,5 тысячи оценок), установок 1 000 000+
Количество клиентов: Тинькофф — безусловный лидер по числу активных клиентов, их больше 138 тысяч. Всего счетов почти 1,3 миллиона.
Доступные площадки: Московская биржа (ММВБ), Санкт-Петербургская биржа (СПБ), и для квалифицированных инвесторов американские биржи — NASDAQ и NYSE — и Лондонская биржа (LSE).
Приложение пытается балансировать между доступностью для начинающих инвесторов и широкими возможностями для трейдеров:
Если пользователю некуда спешить, он может насладиться погружением в мир инвестиций: Тинькофф предлагает социальную сеть Пульс, обширную аналитику и торговые идеи, подробную информацию о финансовых показателях эмитентов и дивидендных доходностях акций, график выплаты купонов облигаций и многое другое.
Что можно купить в приложении
Клиент может купить валюту, российские и иностранные акции, корпоративные и государственные облигации (включая евробонды), ETF, БПИФ и структурные ноты. Также, с рядом условий, предоставляется доступ к IPO (первичное размещение акций).
Открыть счёт можно через сайт, оставив заявку. Если у вас есть карта Тинькофф, пользоваться счётом можно сразу. Если нет, вам её привезёт курьер вместе со всеми необходимыми документами.
На тарифе « Инвестор » комиссия за операции составит 0,3%, но платы за ведение счёта нет. Таким образом, четыре покупки в год обойдутся нашему инвестору в 300 ₽.
Тариф « Трейдер » снижает комиссию за операции до среднерыночных 0,05%, но появляются расходы на ведение счёта в месяцы совершения сделок — 290 ₽. Соответственно, годовые траты составят 1210 ₽. В обоих случаях в плату уже включена комиссия Московской биржи за сделки в размере 0,01%.
К косвенным расходам можно отнести стоимость обслуживания банковской карты Тинькофф, которая идёт в комплекте с брокерским счётом. Она составляет 99 ₽ в месяц (либо бесплатно при постоянном остатке в 30 000 ₽).
2. Сбербанк Инвестор
Оценка на Google Play 1,7 (13 тысяч оценок), установок 500 000+
Количество клиентов: Сбербанк сопоставим с Тинькофф как по числу активных клиентов (более 127 тысяч), так и по количеству счетов в целом (1,4 миллиона).
Доступные площадки: ММВБ.
Мобильное приложение сурово, лаконично, недоработано. Как бы хорош ни был ваш интернет, его, скорее всего, окажется недостаточно для корректной работы. Функциональность тоже не балует пользователя: стакана сделок нет, график цены только линейный, информация по эмитентам скудна, а комиссии не отображаются. Чуть лучше дело обстоит с облигациями — вам покажут информацию по купонам, доходность к погашению и накопленный купонный доход. Ряд функций целенаправленно завязан на рабочий день, включая пополнение счёта, вывод средств и даже демо-доступ.
В приложении доступны инвестидеи аналитиков банка, графики, котировки, новости.
Что можно купить в приложении
Через приложение можно купить валюту, ETF, ПИФы и биржевые ПИФы в основном Сбербанка (биржевые ПИФы, по сути, являются российскими аналогами ETF и отличаются от классических ПИФов свободной куплей-продажей на фондовом рынке), российские акции и облигации.
Счёт можно открыть через приложение Сбербанк.Онлайн либо в отделении банка, ИИС открывается аналогичным образом.
На тарифе « Самостоятельный » нет ни платы за депозитарий, ни расходов на ведение счёта, поэтому нашему инвестору заплатить придётся только комиссию за операции — 0,06%, и комиссию Мосбиржи — 0,01%. Итого — 70 ₽.
3. ВТБ Мои Инвестиции
Оценка на Google Play 3,9 (8,5 тысячи оценок), установок 500 000+
Количество клиентов: почти 77 тысяч активных клиентов (719 тысяч открытых счетов)
Доступные площадки: ММВБ, СПБ.
Приложение ВТБ дружелюбно и к трейдерам, и к пассивным портфельным инвесторам, а вот любители фундаментального анализа могут загрустить. Для трейдеров предусмотрен стакан, линейный график (с возможностью переключиться на « свечи » ) и аналитика, основанная на техническом анализе. Осторожных новичков порадует качественное отображение данных по облигациям (объём и доходность бумаги, накопленный купонный доход, дата и размер выплаты купона и так далее).
Пассивных инвесторов может заинтересовать робо-эдвайзер, который оценит индивидуальный профиль и предложит рекомендации по распределению активов.
Приложение обещает подстроиться под каждого пользователя индивидуально, что нередко оборачивается некоторой обобщённостью рекомендаций.
Что можно купить в приложении
Здесь инвесторы смогут купить акции и облигации, валюту, фьючерсы и опционы, паи открытых, закрытых и биржевых ПИФов, структурные продукты.
ИИС можно открыть удалённо, если вы являетесь клиентом банка ВТБ. В противном случае потребуется визит в отделение брокера. Обычный счёт можно открыть через мобильное приложение (клиентом ВТБ быть не обязательно).
Наш условный инвестор может открыть счёт через мобильное приложение и воспользоваться тарифом « Мой онлайн » без платы за депозитарий и обслуживание счёта. В этом случае он заплатит в год только комиссию за операции 0,05% и комиссию Мосбирже в размере 0,01%, всего — 60 ₽.
С тарифом « Инвестор стандарт » процент будет немного ниже — 0,0413%, но прибавится плата за обслуживание в месяцы проведения сделок — 150 ₽. Общая сумма расходов в год с учётом комиссии Мосбиржи составит 651,3 ₽.
Минимальная сумма активов на брокерском счёте — 1000 ₽.
4. Мой Брокер. Мир Инвестиций (БКС)
Оценка на Google Play 2,4 (5,9 тысячи оценок), установок 500 000+
Количество клиентов: почти 34 тысячи активных (почти 440 тысяч открытых счетов)
Доступные площадки: ММВБ, СПБ и — для квалифицированных инвесторов — NYSE, NASDAQ.
Пассивным инвесторам предлагаются инвестидеи для сбора портфеля, фундаментальных приложение заманивает изобильными рекомендациями ведущих биржеводов и обширной информацией по эмитентам. Для всех сразу есть график купонных выплат облигаций и сводки дивидендной доходности акций. Трейдеры могут пользоваться стоп-лоссами, тейк-профитами, графиками и лимитными заявками. Есть стакан сделок.
Не так давно БКС запустили коллаборацию с приложением Яндекс.Деньги, предоставив их пользователям возможность открывать и пополнять брокерский счёт.
Что можно купить в приложении
В приложении доступны российские и иностранные акции, облигации и евробонды, БПИФ и ETF, биржевые ноты, фьючерсы и валюта.
Сделать это можно через сайт или мобильное приложение, используя учётную запись Госуслуг или фото паспорта. ИИС открывается одновременно с брокерским счётом.
Если у вас есть идентифицированный или именной кошелёк в Яндекс.Деньгах, вы можете открыть брокерский счёт из соответствующего приложения.
БКС последовали примеру « Тинькофф » и разделили тарифы на дорогие/простые и недорогие/сложные. С « Инвестором » расходы составят 0,3% от операций и 99 ₽ в месяцы сделок, суммарно за год — 696 ₽ (уже с учётом комиссии Мосбиржи). Депозитарная плата на новых тарифах не взимается.
С тарифом « Трейдер » комиссия за операции будет 0,05%, а абонентская плата — 199 ₽, суммарно за год — 846 ₽ (вместе с комиссией биржи).
Шумит народная волна о более широком выборе « старых » тарифов (среди них популярен « БКС Старт » ), но на сайте информацию вы не найдёте. Можно через техподдержку попросить ссылку на документ с полной тарифной линейкой. К « Старту » можно подключиться, если вы впервые открываете счёт в БКС.
БКС « Старт » предлагает 0,0354% от оборота (0,0454%, если учитывать комиссию Мосбиржи) и взимает депозитарную комиссию 177 ₽ в месяцы совершения сделок. В «активные» месяцы придётся заплатить также абонентскую плату за обслуживание, которая « включит » в себя и плату за операции — её минимальный размер составляет 354 ₽ (в нашем примере комиссия от покупки активов на 25 000 ₽ составит 11,35 ₽, но брокер всё равно возьмёт абонентскую плату в полном объёме). Таким образом, суммарные расходы для годового оборота в 100 000 ₽ составят 2124 ₽. Это, безусловно, значительно дороже, чем для других тарифов, но ситуация изменится, если у инвестора будет активная внутридневная торговля и больший оборот. Резюмируем: если у вас маленькие обороты, вам подойдут новые тарифы БКС. Если интенсивная торговля — старые.
5. FinamTrade
Оценка на Google Play 4,3 (10,6 тысячи оценок), установок 100 000+
Количество клиентов: почти 32 тысячи активных (239 тысяч открытых счетов)
Доступные площадки: ММВБ, СПБ, для квалифицированных инвесторов — NYSE, NASDAQ.
Что можно купить в приложении
Клиенты могут купить акции (российские и иностранные), облигации, валюты, фьючерсы и опции, фонды и ETF.
Счёт можно открыть через сайт или мобильное приложение, используя учётную запись Госуслуг. ИИС открывается одновременно с брокерским счётом.
6. Открытие Брокер. Инвестиции
Оценка на Google Play 3 (1 тысяча оценок), установок 50 000+
Количество клиентов: более 28 тысяч активных (более 250 тысяч открытых счетов)
Доступные площадки: ММВБ, СПБ.
« Открытие Брокер » стремится к чистому дизайну приложения, справедливо полагая, что неопытным инвесторам нравится любоваться на красивые графики, не углубляясь в сложности технического анализа. Поэтому графики есть, а прочих инструментов для технического анализа — нет. Ни торгового стакана, ни стоп-лоссов и тейк-профитов, ни прогнозов стоимости. Предоставлена информация по облигациям, купонам и дивидендам, но описание эмитентов скудное. По сути, пользователь может зайти в приложение, посмотреть на кривую роста портфеля, докупить акций и прихвастнуть непонятным графиком перед восторженными коллегами. Владельцам ИИС и сторонникам пассивных стратегий больший функционал и не требуется. Всех прочих брокер ждёт в классических торговых терминалах.
Что можно купить в приложении
Пользователям доступны акции и облигации, валюта, фьючерсы, классические и биржевые ПИФ, ETF и другие бумаги.
Счёт открывается через сайт или мобильное приложение с использованием учётной записи Госуслуг. ИИС — одновременно с брокерским счётом.
Депозитарная комиссия составляет 175 ₽ в месяцы совершения сделок. Плата за операции на Мосбирже — 0,057% (сюда уже включена комиссия самой биржи), на Санкт-Петербургской — 0,09%.
Также у брокера есть комиссия для счетов-малышей с остатком ниже 50 000 ₽ и составляет она 295 ₽ в месяц (в нашем примере мы заплатим её три раза). Итого инвестор потратит за год 1642 ₽.
7. Альфа Директ
Оценка на Google Play 4,6 (3,9 тысячи оценок), установок 50 000+
Количество клиентов: почти 15,5 тысячи активных (139 тысяч открытых счетов)
Доступные площадки: ММВБ, СПБ.
Активным инвесторам пользоваться приложением будет не слишком удобно, а пассивным портфельным игрокам оно и вовсе может показаться бессмысленным. Однако « Альфа Директ » идеально попадает в целевую аудиторию и прекрасен в своем сегменте.
Что можно купить в приложении
Купить можно почти любые активы, включая фьючерсы. Акции российские и американские, облигации, в том числе ОФЗ, основные валюты, ПИФ, БПИФ и ETF.
Счёт можно открыть через мобильное приложение, используя учётную запись Госуслуг. ИИС в Альфа Директ открыть пока нельзя, но компания анонсирует такую возможность в ближайшем будущем.
С тарифом « Оптимальный » нашему инвестору придётся заплатить комиссию за операции 0,04% (сюда уже включена комиссия Мосбиржи) и депозитарную комиссию 0,06% годовых от общей суммы активов. Покупки на Санкт-Петербургской бирже обойдутся немного дороже — 0,05%. Накладные расходы за год у нашего инвестора составят примерно 100 ₽.
Информация о действующих тарифах актуальна на 23 марта 2020 года. Приложения ранжированы по количеству активных клиентов.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта. Все решения об использовании каких-либо финансовых инструментов пользователь принимает самостоятельно на свой страх и риск.
ТОП-20 сервисов для инвесторов: где выбирать акции, смотреть дивиденды, вести портфель?
В данной статье мы рассмотрим полезные сервисы для инвесторов. Проанализируем, где сравнивать и выбирать акции компаний РФ и США, где подбирать облигации, ETF и фонды недвижимости REIT. Современные технологии упрощают процесс анализа и выбора активов. Хотя в начале нулевых, заниматься трейдингом и инвестированием могли только избранные, поскольку информации относительно данной отрасли было минимум. Полезные сервисы для инвестора позволяют определить прибыльность дивидендов, отслеживать важные дивидендные даты. Кроме этого для учета инвестиций, сравнения, анализа инвестиционных портфелей есть неплохие решения.
Далее будет представлена подборка самых полезных инструментов, детально останавливаться на каждом не будем, это наводка для инвесторов кто в поиске дополнительных инструментов.
E-disclosure.ru
Сайт центра раскрытия корпоративной информации, это основа основ. Эта главная страница в интернете для человека, который инвестирует в российский рынок — это первоисточник. Именно сюда компании на прямую выкладывают корпоративную информацию, события, отчеты. Далее СМИ и прочие сайты-агрегаторы растаскивают данные. Сайт бесплатный.
Сайты базы данных
Это сайты— агрегаторы, в чем то они отличаются, но можно выбрать определенный вариант для себя. Но, 100% полагаться на информацию на этих сайтах нельзя, потому что сюда данные забиваются в ручную или же используются парсеры. Бывают ошибки, не обновленные данные, поэтому лучше сравнивать информацию с нескольких источников.
Если вас интересует американский рынок, используйте скринеры США:
ИнвестИдеи
Сервис весьма удобный, подходит для ленивых инвесторов, которые не хотят ничего анализировать. Здесь собраны инвестиционные рекомендации от топовых инвестиционных компаний, причем рекомендации оцениваются по истечению заданного срока. В результате чего получается, что каждый прогнозист получает рейтинг. Это весьма удобно и эффективно. По праву это лучший сервис для инвесторов.
Есть бесплатная версия, но доступны платные тарифы.
TradingView
Для технического анализа — этот сервис оптимальное решение. Здесь доступны удобные инструменты для онлайн-графика, представлены разные активы, есть блог с инвестиционными идеями. Но, именно виджет этого сервиса используют разные брокеры и компании.
Дивиденды
УК Доходъ — сайт считается самым удобным, можно ознакомиться с данными по дивидендной политике, но представлены только российские компании, доступны более продвинутые варианты, как вариант: InvestMint.
Касательно иностранного рынка — Dividend.com, удобные фильтры, много полезной информации, можно подбирать под себя компании с определенной дивидендной доходностью и по другим параметрам.
Другие категории активов
Здесь доступны такие варианты в США, как: Nareit, Reitscreener. Если интересуют облигации, нужно отметить Rusbonds, InvestFunds (детальная информация по каждой бумаге), УК Доходъ, Смартлаб.
Скринеры ETF для российских активов — RusEtfs, сервис отличный в работе. По американским — ETF.com и ETF Database.
Где можно вести учет портфелей? Intelinvest считается одним из самых практичных, доступны различные активы от акций до дивидендов, представлены опции расчета расходов, доходов для каждого портфеля по отдельности. Работает отличное приложение, которое позволяет следить за состоянием портфеля на протяжении дня. Здесь присутствует валютная переоценка, что весьма удобно. Доступны бесплатные версии и платные, цена может дойти до 200 рублей ежемесячно.
Capitalgains.ru — еще один сервис, не самый современный с точки зрения визуального оформления, но удобный, чтобы делать тестирование портфелей сколько в прошлом вы заработали, если бы вложили средства. Отличный сервис, но нет аналогов американским вариантам.
Portfolio Charts и Portfolio Vizualiser — это мощные сервисы, профессиональные, требуют детального изучения и анализа, но результат того стоит.
Перед вами представлены одни из лучших сервисов для инвесторов, которые достойны внимания. Возможно какой-то из инструментов заинтересует вас и упростит инвестирование.