Почта россии выпустит акции
Правительство разрешило «Почте России» провести допэмиссию
Правительство внесло изменения в устав «Почты России», дополнив его пунктом о праве организации дополнительно разместить обыкновенные бездокументарные акции номинальной стоимостью пакета в 300 млрд руб. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано на портале правовой информации.
Так, «Почта России» имеет право дополнительно разместить 300 млн акций по номинальной стоимости в 1000 руб. за бумагу, говорится в тексте распоряжения. 300 млрд руб. — это больше, чем рекомендации совета директоров «Почты России» об увеличении уставного капитала компании за счет допэмисии. 21 сентября совет директоров рекомендовал увеличить его на 200 млрд руб.
Сейчас уставный капитал «Почты России» составляет 15,76 млн акций номинальной стоимостью в 1000 руб. Соответственно, после проведения допэмиссии уставный капитал увеличится более чем в 19 раз.
«Почта» проведет закрытое размещение акций, в ходе которого государство внесет в уставный капитал компании денежные средства для модернизации отделений по всей стране», — говорилось в решении совета директоров.
В ходе допэмиссии государство до конца 2021 г. должно передать «Почте России» 100% минус 1 акция АО «Марка». Компания выпускает почтовые марки, которые почтовый оператор закупает и продает по номинальной стоимости. В результате в единое управление «Почты России» перейдет весь цикл бизнеса по печати и реализации знаков почтовой оплаты.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на приложение к стратегии «Почты России» до 2030 г. сообщили, что в компании видят риск дефолта по обязательствам и полагают, что оптимальный путь привлечения средств – публичное размещение акций. В противном случае, говорилось в документе, в эти сроки вероятно возникновение риска дефолта по долговым обязательствам компании и ей придется просить о дотациях от государства на 500 млрд руб. Проведение в 2023 г. IPO, как следовало из документа, должно позволить «Почте России» выплатить государству дополнительные дивиденды в размере 50 млрд руб. к 2030 г.
После публикации материала в пресс-службе компании сообщили, что «Почта России» не планирует выходить на IPO в 2023 г., такой сценарий назывался в рабочих материалах в контексте экстремального сценария вероятного дефолта и в итоге не был принят в работу. Возможность самого дефолта в компании также не рассматривают.
В консолидированной отчетности компании по МСФО за первое полугодие 2021 г. говорится, что общий объем заемных обязательств «Почты России» по состоянию на 30 июня 2021 г. составляет 95,78 млрд руб. Из этой суммы компания привлекла 64,284 млрд руб. через облигационные займы сроком погашения в 2021–2029 гг. Также «Почта России» привлекла банковские кредиты в рублях и в евро стоимостью 13,67 млрд руб. Среди них есть кредит Альфа-банка в размере 413 млн руб., кредит Сбербанка на 328 млн руб. и кредит Райффайзенбанка на 221 млн руб., которые «Почта России» должна погасить в 2025 г.
«Почта России» запустила процесс акционирования
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. ФГУП «Почта России» запустило процесс реорганизации предприятия: все процедуры для перехода «Почты» в форму акционерного общества должны быть завершены до октября 2019 года.
Согласно закону, государственная регистрация АО должна быть осуществлена не позднее истечения одного года с 1 октября 2018 года. Глава предприятия Николай Подгузов сообщал в интервью РИА Новости, что «Почта России» планирует завершить процесс акционирования уже в марте-июне 2019 года.
В рамках переходного периода «Почте России» предстоит провести инвентаризацию имущества ФГУП. Предприятие должно подготовить и утвердить решением правительства РФ передаточный акт и устав акционерного общества, сформировать по решению кабмина органы управления АО. Среди процедур также регистрация Банком России выпуска акций АО «Почта России» и внесение записей ФНС России в ЕГРЮЛ о государственной регистрации прекращения деятельности ФГУП «Почта России» и создании АО «Почта России».
Что уже сделано
Помимо этого, предусмотрено внедрение института корпоративного секретаря и специализированных комитетов при совете директоров. Контрольно-ревизионную функцию в обществе будут реализовывать комитет по аудиту, которому будут отведены более расширенные полномочия, служба управления рисками и внутреннего контроля, служба внутреннего аудита, а также привлекаться внешний аудитор.
Что будет
Принятый документ гарантирует сохранение территориального покрытия РФ отделениями почтовой связи. Так, расстояние между почтовыми отделениями должно составлять не больше полутора километров, в сельских поселениях — шесть километров. В качестве гарантии доступности отделений предусмотрено согласование с регионами решений «Почты России» о создании и ликвидации на их территории почтовых отделений. При этом гендиректор предприятия ранее заверял, что курса на закрытие отделений компании нет и не будет.
Кроме того, законом установлены трудовые гарантии работникам «Почты России». Закон запрещает сокращение численности сотрудников в связи с реорганизацией. Акционерное общество обязано соблюдать условия коллективного договора, который действовал на предприятии до реорганизации.
По словам Подгузова, акционирование «Почты России» повысит ее инвестиционную привлекательность, а также увеличит скорость принятия решений, и как следствие, маневренность компании.
«Почта России» выпустит «вечные» бонды на 70 млрд руб.
О плане по выходу на долговой рынок в интервью РБК рассказал Максим Акимов, в начале года сменивший пост вице-премьера на должность главы «Почты России». «Мы сейчас обсуждаем возможность привлечения долгового финансирования путем выпуска бессрочных облигаций по аналогии с РЖД», — рассказал он.
В начале июня замглавы Минкомсвязи Олег Пак заявил о выделении «Почте России» 70 млрд руб. поддержки, но тогда чиновник не объяснял, каким образом будет организована схема финансирования.
Обращение к формату «вечных» бондов, а не к формату, например, докапитализации Акимов объяснил тем, что видит, «что сейчас происходит с бюджетом». «Все меры, о которых говорил президент и которые реализованы по его поручению, стоят денег. Мы не глупые люди, которые оголтело ломятся в бюджетную дверь: дай нам докапитализацию, — подчеркивает он. — Мы так вопрос не ставили, хотя я бы, конечно, не отказался сейчас получить 60 млрд руб. в капитал. Но мы реалисты и понимаем, что таких ресурсов сейчас, наверное, у государства нет, и не поднимаем этот вопрос».
Размещение планируется провести уже в этом году. «Средства нужны на преобразование нашей магистральной логистики, это наши цифровые продукты новые, авиапарк, обновление вагонного парка», — поясняет Акимов.
«Вечные» облигации — это долговое обязательство эмитента без даты погашения, то есть без выплаты номинальной стоимости. Купоны по таким бондам могут платиться бесконечно долго, но кредитор может не получить обратно номинал. Но в некоторых выпусках «вечных» бондов прописывается возможность эмитента выкупить облигации по прошествии определенного срока. Вечные еврооблигации в иностранной валюте размещали российские банки за рубежом, на российском же рынке первым такое размещение провели РЖД. Госкорпорация выпустила бессрочные бонды пока на 30 млрд руб. (ставка составила 6,55%, предусмотрен опцион каждые пять лет), общий объем размещений может составить 370 млрд руб. За счет этих средств госкомпания рассчитывает профинансировать свою инвестпрограмму.
Общий кредитный портфель «Почты России» на конец 2019-го составлял 66,3 млрд руб., из которых 11,6 млрд руб. (или 17,5%) — кредиты, остальное — облигационные займы (в обращении находится 12 выпусков биржевых облигаций).
Еще одним возможным источником финансирования для «Почты России» по-прежнему может стать Фонд национального благосостояния. В ноябре прошлого года бывший глава почтового оператора Николай Подгузов и предправления банка ВТБ Андрей Костин предложили тогдашнему премьер-министру Дмитрию Медведеву выделить «Почте России» из фонда 39,8 млрд руб. Эти средства с 2014-го были зарезервированы под РЖД, но транспортная монополия ими так и не воспользовалась. Но после того обращения к главе правительства в РЖД также заявили о намерении эти средства все же задействовать. «Деньги выделяют наиболее эффективным [претендентам]. Надеюсь, что в этом смысле «Российские железные дороги» свою эффективность покажут больше, чем «Почта России», — комментировал тогда шансы претендентов на средства ФНБ министр транспорта Евгений Дитрих.
Но дискуссия об этих деньгах из ФНБ, по словам Акимова, была до февраля. «Если она возобновится с Министерством финансов, будем рады сделать заявку. Решения нет, но мы считаем, что мы хороший реципиент этих ресурсов», — отметил он.
Почта россии выпустит акции
Количество ценных бумаг выпуска: 15 753 199 штук
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16643-А
Дата государственной регистрации выпуска: 24.09.2019
Регистрирующий орган: Банк России
Выпуск ценных бумаг АО «Почта России» осуществлен на основании Федерального закона от 29.06.2018 № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и распоряжения территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве от 23.09.2019 № 77-969-р при реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» в форме преобразования в акционерное общество «Почта России».
