Стратегии торговли cfd на акции
Как торговать СFD – пробуем свои силы на акциях, металлах и товарах
Здравствуйте, уважаемые коллеги форекс трейдеры!
Валютный рынок Форекс вполне закономерно ассоциируется с торговлей валютными парами. Тем не менее, децентрализация рынка дает свободу в плане выбора торговых активов и, соответственно, возможностей заработка. Это существенное преимущество, которое позволяет зарабатывать на разнице цен инструментов крупнейших биржевых площадок, при этом сильно снижая минимальный порог входа в “крупную игру”. Подробнее – в нашем сегодняшнем материале.
Где искать СFD?
Традиционно на рынке Форекс внимание трейдера обращено на валютные пары. Однако, добавляя очередную пару, в окне обзора рынка MetaTrader4 на глаза попадается раздел символов с контрактами на разницу CFD.
Опция открывает доступ к длинному списку активов, зашифрованных под странными значками, наподобие хештега Twitter. Это тикеры – условные обозначения инструментов на мировых биржевых площадках.
Что такое CFD?
Триста лет тому назад был заведен аукционный порядок определения цены на сельхозтовары, посредством заключения сделок при равенстве спроса и предложения, проводимых на специальной площадке – бирже. Теперь это правило распространено на все товары и сырье, ценные бумаги предприятий – акции и долговые обязательства (облигации).
Особняком стоит рынок Форекс, который, являясь децентрализованным по своей сути, исключает манипуляцию национальными валютами государств. Валюты торгуются на международном межбанковском рынке без привязки к площадке и не подлежат регулированию, когда курс определяется общемировым спросом и предложением.
Спекулянты XX века ввели новый класс инструментов – производные от биржевых активов. Фьючерсы и опционы на акции, финансовые инструменты и товары позволили снизить издержки на комиссионные выплаты биржам, уйти от налогов и воспользоваться плечом.
Плечо, или leverage, позволяет торговать пакетом актива (100 акций или 1000 облигаций и т.д.) за 10% процентов от стоимости. При этом прибыль или убыток начисляется в размере 100%.
CFD ( Contract For Difference ) – это производный контракт, процент стоимости берется с пакета акций (или любого другого актива, называемым «базовый»), равного 1 лоту. В отличие от фьючерса, лот может дробиться подобно валютному до минимального значения 0,01 лот.
Подобное ценообразование – это объяснение возникновения контракта. Ценные бумаги предприятий США или Европы торгуются по стоимости от десятков до сотен долларов США. Цены фьючерсов и опционов достигают стоимости подержанного автомобиля. У мелкого инвестора есть только один выход – покупка одной акции по цене 5% от ее стоимости.
Контракты CFD – это внебиржевая оферта между брокером и трейдером, в которой цена покупки или продажи актива (из списка брокера) принимается за ноль. Трейдер, заключивший контракт, вносит залог (2 или 5% от рыночной стоимости актива), осознавая, что при закрытии позиции он либо получит прибыль при положительном результате торговли, либо со счета спишется убыток.
Типы инструментов CFD
Внебиржевые активы, к которым относятся CFD, выписываются на любой тип базового актива, если условия ценообразования и расчетов будут понятны обеим сторонам (продавцу и покупателю).
Как правило, востребованы CFD на акции известных брендов. Котировки и коды инструментов (тикеры) совпадают в торговых терминалах Форекс-брокеров и биржах, на которых обращаются эти бумаги, размещенные в ходе IPO.
Каждая биржа имеет свой индекс, куда входят ценные бумаги «флагманов» экономики страны («голубые фишки»), рассчитанный по методике площадки. Покупка или продажа индекса возможна посредством CFD контрактов. Значение индекса – относительное, измеряется в процессе постоянного пересчета курсов акций. Поэтому, базовым активом, определяющим стоимость и расчет разницы для CFD, служит фьючерс на индекс.
Фьючерсы энергоносителей, а также облигации и валюту можно приобрести как контракт CFD. Ширина предложения типа базовых инструментов, определяющих контракты на разницу, ограничена предложениями мировых бирж и фантазией брокера.
Дивиденды на акции
Если ранее на фондовом рынке акции приобретались в расчете на будущий рост, выплата дивидендов не бралась в расчет. Успехи и бизнес-достижения отдельных компаний позволили обеспечить выплаты акционерам в виде дивидендов, превышающих доходность банковских депозитов, что вызвало спекулятивный рост голубых фишек, покупаемых в «охоте за дивидендами».
По итогам каждого квартала (периодичность устанавливает собрание акционеров), подводя итоги финансовой деятельности, акционерное общество принимает решение о выплате дивидендов.
Процент чистой прибыли, определенный к выплате, суммарно делится на количество акций, после чего выносится решение о сроках выплаты.
До начала собрания акционеров производится «отсечка», сроки которой известны заранее. Специальная компания-регистратор учитывает владельцев ценных бумаг на момент отсечки, чтобы в случае положительного решения направить сумму дивидендов на их счет.
Любой приобретатель акции до момента отсечки вправе рассчитывать на сумму квартальных (годовых) выплат дивидендов.
CFD, как и любые производные контракты на акции (фьючерсы и опционы), не имеют права на выплату по закону. Брокер сам решает, как поступить в этом случае, поэтому внимательно читайте на сайте и текстах Договора условия выплат и начислений дивидендов.
Общая практика таких выплат со стороны Форекс-дилера такова: если на момент отсечки клиент находился в продажах CFD на акции, сумма дивидендов будет удержана со счета, и начислена – если CFD на акции куплены.
Сумма умножается на количество акций в спецификации CFD. 1 полный лот равен 100 акциям. Дивиденд рассчитывается на одну акцию.
После отсечки через какое-то время пройдет голосование акционеров и финансовые выплаты. В торговом терминале, на сайте брокера и в СМИ даты отсечек, собраний, размеры дивидендов, известные заранее результаты публикуются по факту.
Размер дивидендов – ожидание и реальность имеют сильное влияние на стоимость ценных бумаг, вызывая рост или падение («дивидендный гэп»). Инвесторы и спекулянты внимательно отслеживают информацию, корпоративные новости в поисках краткосрочного гарантированного заработка.
Акции, как правило, растут перед отсечкой и падают на факте выплаты дивидендов. Слухи о высоких выплатах вызывают тренды, но начинающему инвестору следует учитывать «внешний фон» – общий подъем экономики, который может проигнорировать негативные новости.
Плюсы и минусы CFD
Стоимость «входа» на мировые биржи – от 5 000 долларов США. Минимальная покупка составляет от 10 акций, максимальное плечо 1 к 3, среднее изменение курса акций около 30% в год. Форекс брокер дает инвестору доступ к рынку акций с депозитом от 100 долларов и плечом, доходящим до 1 к 500.
Биржевой брокер при торговле акциями берет средства за ведение счета, за депозитарий (хранение и учет акций, закрепленных за трейдером), процент за ведение трейдерского счета, комиссию за каждую сделку. Если трейдер надумает продать акции, брокер выставит счет за пользование кредитом.
Акции торгуются на различных площадках. Биржевой брокер делит счета по биржам и инструментам. Сложность доступа на площадки из-за требований Регуляторов не позволяет предоставить клиенту все интересующие биржи. Как следствие, трейдеру приходится делить средства, перечисляя их на разные счета для покупки валюты, акций или опционов, либо же открывать счета у разных брокеров.
Торговые платформы у разных брокеров могут различаться, единого охвата, как у Metatrader, на фондовых рынках нет.
Отрицательные стороны CFD
Секретные возможности торговли CFD, о которых все знают, но не обращают внимание
Если надоело сливать средства на валютных парах, стоит попробовать использовать фондовый рынок акций с предсказуемой дивидендной доходностью. Откройте график S&P и оцените тренд, в основном идущий в одну сторону:
Рост акций предопределен механизмом рынка. Приняв за константу направление тренда, инвестору остается правильно подобрать портфель акций и диверсифицировать вложения («разложить яйца в разные корзины»).
Все брокеры Форекс предоставляют доступ к CFD контрактам. Поэтому выбор компании сводится к изучению рейтингов форумов и сайтов, лицензий и отзывов, что позволит обеспечить защиту портфеля.
Внимание стоит обратить на Roboforex Stocks, брокер входит в топ-10 любых рейтингов Форекс. Отличие состоит в том, что это подразделение Roboforex специально занимается акциями. Если трейдер решил стать инвестором и получать доход с рынка, научиться отбору ценных бумаг и правильной работе на фондовом рынке с помощью CFD, сделать это удобно в этой фирме.
Какие стратегии применять для инвестиционного портфеля CFD?
Работа с CFD на акции происходит в основном «от покупок», растущие тренды определяются с помощью скользящих средних с настройкой периода 50, 100 или 200.
Осцилляторы (в основном MACD) используются в роли фильтра, чтобы не совершать сделки на перекупленности, добавляя позицию, когда рынок перепродан.
Надежность покупки CFD определяют по тактике Александра Элдера –«Три экрана». Широко применяется торговля от уровней Мюррея или ДеМарка.
Заключение
Если вы до этого не торговали CFD, как минимум, не стоит игнорировать такой возможности. Биржевые контракты предоставляют гораздо больше разнообразия нежели валютные пары, при этом обладая уникальными закономерностями. Возможно, как раз таки из инструментов CFD вы сможете собрать свой идеальный трейдерский портфель.
Как торговать CFD контрактами. Практическое руководство
Как и обещал в прошлой статье, сегодня подготовил практическое руководство о том, что такое торговля CFD и как торговать CFD контрактами.
Для примера взял одну из лучших платформ, одного из лучших брокеров в современном Рунете — Finmax
Кстати, Финмакс один из первых отреагировал на новшества в торговле на финансовых рынках и реализовал торговлю CFD на той же платформе, на которой трейдеры торгуют бинарными опционами.
Поэтому, если у вас уже есть счёт у этого брокера, то новый открывать не нужно, а если есть депозит, то перевести его с бинарного на CFD можно парой кликов мышки.
Торговля CFD контрактами
Но давайте по порядку.
Расчёт прибыли в торговле CFD
Пункт (пипс, pips), пройдённый ценой, имеет свою цену. Цена пункта зависит:
Казалось бы, в чём хитрость? Выплата одна, а стоимость пункта разная?
Дело в том, что, хотя стоп и профит в торговле CFD присутствуют, но вручную их выставить не предоставляется возможности.
Поэтому, чем больше стоимость пипса, тем ближе будет тейк профит. Чем меньшая сумма конечной выплаты по контракту, тем ближе будет тейк профит. Стоп лосс, соответственно, тоже.
Тут думаю, понятно? Грубо говоря, если 1 пипс стоит 1$, а выплата по контракту 250$, следовательно, профит будет выставлен на расстоянии 250 пипсов от точки открытия сделки. Что, собственно нормально для торговли даже на краткосроке.
С другой стороны, если вы выберите выплату 250$, а стоимость пипса будет 0.5$, то и тейк будет выставлен уже на расстоянии в 500 пунктов.
А кредитное плечо определяет множитель вашей инвестиции. Чем больше кредитное плечо, тем на большую сумму будет открыт контракт, тем больше будет стоимость пипса.
Однако стоит иметь в виду, что если при закрытии контракта по тейк профиту или вручную, с прибылью, возвращается на баланс сумма инвестиции плюс сумма набежавшая от прибыльных пунктов, то в случае убытка трейдер теряет и инвестицию и минусовые пункты!
Как торговать контрактами CFD
Можно внимательно изучить скрин (увеличивается при нажатии):
Прежде всего стоит понимать, что торговля CFD принципиально не отличается от торговли на рынке Форекс или бинарными опционами.
Поэтому стоит изучать стратегии, которые в изобилии выложены в этом разделе, выбрать для себя наиболее подходящую и, для начала, поработать на тренировочном счёте!
Далее переходим на платформу Finmax и сначала выбираем:
Далее ждём сигнала на вход в рынок от своей стратегии установленной в терминал МТ4. Я, кстати, тестировал CFD с этой стратегией.
Появляется сигнал, переходим на уже открытую и подготовленную платформу Финмакса и открываем контракт CFD на повышение или понижение, последовательным нажатием на кнопки Покупка/Продажа и Торговля.
После чего в левой части платформы отобразится ваш открытый контракт, а в выпадающем меню вы сможете увидеть всю информацию по нему.
Работа с открытыми контрактами CFD
Кликнув на галочку выпадающего меню справа от актива вашего контракта, откроется следующая информация:
Однако, стоит иметь в виду, что спот цена будет на несколько пунктов ниже, нежели реальная цена. Это своего рода спред, который брокер берёт за досрочно закрытую сделку.
Если помните из предыдущей статьи, то контракты CFD заключаются между двумя трейдерами. По окончании контракта один трейдер выплачивает другому разницу в цене. В случае же досрочного закрытия одной из сторон, с неё берётся неустойка.
Ну и напоследок, как перекинуть средства с бинарных опционов на CFD, если кому-то понадобится:
Справа от имени есть галочка выпадающего меню. Там можно переключаться между опционами/CFD, а так же есть пункт «Кошелёк».
Сделки, правда, закрыл вручную, на следующий день. Да и нет большого смысла ТП дожидаться, когда можно прибыль взять сразу!
Если я что-то упустил, то можете дополнить, если что-то непонятно — спросите. Только сначала вникните в суть. Посмотрите глазками, пощупайте мышкой!
Тем более, есть же бесплатный, тренировочный счёт!
Умная стратегия торговли CFD-контрактами на акции
Валютный рынок предлагает обширный спектр различных возможностей для стабильного заработка. Однако у этой площадки есть один, но очень значительный недостаток – ограниченный ассортимент финансовых активов, которые могут задействоваться для открытия сделок. Именно поэтому в последнее время инвесторы отдают предпочтение CFD-контрактам. Особое внимание уделим контрактам на разницу на акции, такой вариант считается умелым способ диверсификации инвестиционного портфеля.
В традиционной интерпретации CFD-соглашение – специальный контракт на разницу стоимости финансового актива, при приобретении/продажи которого проигравшая сторона выплачивает заранее оговоренную сумму контрагенту. Помимо этого, брокерская фирма взимает комиссию за посредничество.
Впервые контракты такого типа начали использоваться относительно недавно – в 90-х годах прошлого века, происходило это в Великобритании. С того момента прошло предостаточно времени, но данный производный инструмент только сейчас начал становиться все более популярным. Во многом, рост интереса со стороны инвесторов вызван тем, что CFD были официально признаны финансовыми регуляторами полноценным инвестиционным инструментом.
Рекомендуемый брокер для торговли — Finmax FX
Как правильно отобрать контракты на разницу для прибыльного трейдинга?
Учитывая тот факт, что стоимость CFD-контрактов идентична котировкам базового актива, в нашем случае выбранной акции, данные соглашения могут использоваться для среднесрочной и долгосрочной торговли. В частности, можно пользоваться стратегиями, предназначенными для трейдинга на фондовых рынках.
Учитывая такую возможность, в дальнейшем особый акцент на том, что речь идет исключительно о производном инструменте, делаться не будет.
Таким образом, вне зависимости от того, какая именно стратегия используется, на первом этапе необходимо укомплектовать портфель инструментами, корреляция между которыми минимальна. Эту задачу можно решить с помощью специального индикатора – iCorrelationTable.
Скачать индикатор iCorrelationTable
Как вы можете заметить, данный инструмент осуществляет построение корреляционной матрицы, по которой можно спокойно оценить взаимосвязь между выбранными ценными бумагами. Для торговли можно использовать акции с коэффициентом до 0,7.
Что касается базовых параметров индикатора, то эксперты рекомендуют использовать алгоритм со следующими настройками:
Стоит отметить, что перед тем как задать двойку, следует создать в директории «MQL4-Files» текстовый файл «Symbols», его содержимое будет выглядеть так:
В рамках рассматриваемого примера высокий уровень взаимосвязи прослеживается у акций Apple и Boeing Co. Это означает, что в процессе комплектации инвестиционного портфеля нельзя совмещать указанные раннее активы.
Почему именно такое решение принимается? Суть диверсификации состоит в том, что цены выбранных активов не должны двигаться синхронно, иначе ни о каком разделении рисков говорить не приходится. К тому же, гораздо проще просто нарастить торговый объем по одной акции, сократив тем самым время на проведение рыночного анализа.
Когда речь заходит об объеме сделок с контрактами на разницу на акции, ни в коем случае нельзя намеренно завышать риск, так как рыночная активность по этим инструментам существенно выше, нежели на Forex. Для спекулятивной торговли вполне хватит кредитного плеча 1:10. Если инвестиционный портфель только составляется, то от маржинальной торговли и вовсе проще отказаться.
Стоит отметить, что все чаще финансовые регуляторы стран ЕС модернизируют требования к брокерам. Например, одним из новых пунктов является ограничение по используемому кредитному плечу. На данном этапе, это не требование, а рекомендация. Не исключительно, что вскоре ситуация изменится.
Стратегия заработка на дивидендах
Ключевая особенность контрактов на разницу на акции состоит в том, что в момент их приобретения начисляется поправка на дивиденды. Преимущественно инвесторы считают, что данная корректировка является всего лишь приятным бонусом к основной прибыли. Однако это поверхностное мнение, которое не претендует на истину.
Суть заключается в том, что зарубежные трейдеры достаточно часто пользуются одним приемом – комплектуют портфель из акций, которые принесут дивиденды. Динамика такого портфеля будет характеризоваться повышенной корреляцией с фондовыми индексами. В результате, можно открыть параллельно торговую операцию (короткую) по фьючерсному контракту SP500.
Как следствие сформируется замок, в рамках которого доход и убыток по одним инструментам будет компенсироваться прибылью полученной по сделке с фьючерсом. К тому же, инвестору начисляются дивиденды. Такая стратегия много денег не принесет, но зато ее использование характеризуется полным отсутствием финансового риска.
Теперь рассмотрим данную стратегию применимо к контрактам на разницу. Прежде всего, брокеры предоставляют возможность использовать в качестве базовых активов не только акции, но индексы. Во-вторых, большой размер кредитного плеча позволит открыть сделку с большим лотом, для этого понадобится минимальный капитал. Разумеется, что это именно тот случай, когда большая маржа играет на руку трейдеру, а не брокеру.
Следовательно, получать прибыль с дивидендных начислений можно даже работая через брокера. Чтобы добиться результата, достаточно просто правильно подобрать активы, рассчитать объем торговой операции и открыть счет, по которому не будет начисляться SWAP.
Собственно на этом этапе начинается самый интересный отрезок работы, так как половина дела уже сделана.
Согласно данным представленным в этой таблице, компания выплачивает по каждой акции 1,3$, поэтому, когда наступает дата фиксации реестра, есть смысл приобрести SPY и одновременно с этим открыть сделку на продажу по CFD на индекс SP500.
В рамках этой сделки инвестор потеряет часть финансовых средств (списывается комиссионный сбор и spred), однако прибыль в виде дивидендов полностью перекроет убытки. Такая схема работы способна приносить достаточно прибыли, во многом благодаря кредитному плечу. Когда деньги зачисляться на счет, сделку можно смело закрывать.
Даже если выбранный вами брокер уберет CFD на SPY из списка доступных активов, можно вручную сформировать портфель, в котором будут присутствовать активы, взаимодействующие с биржевым индексом SP500. Для этого нужно будет снова воспользоваться индикатором iCorrelationTable.
Как вы можете заметить, умная стратегия торговли CFD на акции является не только прибыльной, но и очень простой.
ЧТО СТОИТ ЗНАТЬ ПРИ ТОРГОВЛЕ CFD НА АКЦИИ?
Многие идут на Форекс с целью быстро подняться и, «спотыкаясь», уходят с Форекса вообще или на другие рынки. Да, рынок Форекс — далеко не самый лучший вариант для трейдинга, но с другой стороны Форекс — это отличная возможность трейдерам с минимальным капиталом начать свой путь не только в плане трейдинга, но и в плане инвестирования.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора — Шевченко Никиты — и может не совпадать с официальной позицией редакции FXtraders.
Конечно, лучше всего для инвестирования в CFD подойдут акции компаний, индексы, биржевые фонды, а также товары, металлы и энергоносители. Но CFD на акции вне конкуренции. Причиной тому служит тот факт, что акции могут делать десятки процентов в короткие сроки. И это не обязательно мусорные penny-стоки. К примеру, совсем недавно мы провели сделки по таким бумагам: DAL, AAL, UAL, SOHO, ASNA, AMRN, GILD, HSY, LK, PRTY, CEMI. Некоторые бумаги «выстрелили» на 50-120% буквально за несколько дней и принесли существенную прибыль. Я сейчас не к тому, что посмотрите «как мы умеем классно торговать», а о том, что акции дают отличные проценты в короткие сроки. Большинство ожидает иксы от крипты, а в итоге крипта полностью проигрывает акциям по всем параметрам: и по доходности, и по защищённости от манипуляций со стороны бирж, и по надёжности в сохранении капитала. По крайней мере, сейчас намного выгоднее инвестировать в акции, нежели в крипту.
Также не забывайте, что если вы работаете напрямую с акциями, то при их покупке, вы можете получать дивиденды. Дивиденд (Dividend) — это часть прибыли компании, которая выплачивается её акционерам в соответствии к количеству акций, которыми они владеют. В случае с CFD на акции, многие брокеры CFD выплачивают так называемую «Поправку на дивиденды» (Dividend Adjustment), но суть от этого не меняется. Правда есть несколько отличий, о которых стоит знать. Существует 3 даты, которые указываются в календаре выплат дивидендов.
Самое главное — это владеть акцией (или CFD) на день фиксации реестра, когда ваш счёт будет зарегистрирован в реестре. Периодичность выплат зависит от конкретной акции. Обычно это происходит 1 раз в квартал (после квартальных отчётов), но бывают исключения. Поэтому пользуйтесь календарём и/или калькулятором расчёта дивидендов, это удобно.
Также стоит отметить, что далеко не каждая компания выплачивает дивиденды. К примеру, если отчётный период компании убыточен, то нередко принимается решение не платить дивиденды. Хотя зачастую это приводит к тому, что акционеры, рассчитывающие на «дивы», начинают сбрасывать акции. Поэтому, как правило, дивидендную доходность стараются поддерживать. Ещё один важный момент — если на момент даты фиксации реестра у вас будет позиция CFD на акцию на продажу (Sell), а не на покупку, то в случае с брокерами CFD, размер поправки будет списан с вашего счёта в день выплаты.
ЧТО ЕЩЁ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПРИ ТОРГОВЛЕ CFD НА АКЦИИ?
ПРЕИМУЩЕСТВА ТОРГОВЛИ CFD НА АКЦИИ
НЕДОСТАТКИ ТОРГОВЛИ CFD НА АКЦИИ
В общем при торговле акциями в среднесрок, не стоит ставить очень близкие стоп приказы. Да, у CFD на акции есть определённые недостатки. Но если у вас нет существенного капитала, поверьте, это очень хороший способ начать инвестировать уже сегодня.