сумма всех кредитов в россии
Долг россиян перед банками побил рекорд и разгоняет инфляцию: как на этом заработать
Что случилось
По состоянию на 1 июля 2021 года общий размер долга физических лиц достиг 23,9 трлн рублей, сообщил ЦБ. Это обновление максимума. С начала года показатель вырос на 2,3 трлн рублей, а с 1 июля 2020 года — на 4,06 трлн рублей. Как отмечает Telegram-канал MMI, темпы роста задолженности россиян ускоряются: в мае этот показатель составил 2,1% месяц к месяцу, в июне — уже 2,4%.
Что это значит
Рекордные выдачи льготной ипотеки привели к росту ипотечного кредитования в целом (с 2,1% в мае до 3% в июне), четвертый месяц подряд сохраняется высокий темп роста и необеспеченных кредитов, перечисляет регулятор. По данным аналитиков Frank RG, население в июне заняло в банках 1,3 трлн рублей, почти повторив рекорд апреля 2021 года, писал РБК.
Зачем мне это знать
Крупным планом
Всплеск потребительской активности является одним из факторов повышения цен, указывает аналитик корпоративных рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Алла Юрова. Граждане тратят деньги на потребление, а регулятор с этим борется: ЦБ с 1 октября решил повысить надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, что сделает их выдачу менее рентабельной для банков.
Впрочем, «половина роста обусловлена программой льготной ипотеки. Долги по ипотеке к 1 июля выросли на 1,3 трлн рублей к началу года», — объясняет эксперт. Например, в связи с ростом спроса подскочили цены на стройматериалы, что также провоцирует инфляцию, добавляет автор телеграм-канала MMI, экономист банка «ЦентроКредит» Евгений Суворов. В июне годовая инфляция составила 6,5%, достигнув максимального показателя с августа 2016 года.
Для инвестора
«Высокая закредитованность не означает большой объем плохих кредитов. Процентный доход у кредитных организаций растет, ставки кредитования повышаются, так что можно рассматривать акции тех же банков, например TCS Group», — рекомендует управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий. Сейчас нет рисков запуска долгового кризиса, а инфляция выше ориентира Центрального банка, что только повышает привлекательность акций банков, подтверждает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
«Высокой чувствительностью к кредитному циклу обладает и строительный сектор. Но в настоящий момент из-за роста цен на металлы себестоимость строительства растет, поэтому привлекательность акций в этом сегменте не так очевидна даже в условиях быстрого роста ипотеки», — подчеркивает Орлова. О том, что при росте кредитования для инвестора могут быть интересны бумаги девелоперов, говорит и Евгений Суворов. По его словам, это могут быть акции застройщиков ПИК, «Самолет» и других.
Самые надежные российские банки — 2021. Топ рейтинга Forbes
Самые надежные российские банки — 2021. Топ рейтинга Forbes
Россияне досрочно установили рекорд по числу взятых за год кредитов наличными
В России банки в октябре предоставили 1,6 млн кредитов наличными, что на 22% больше, чем в октябре прошлого года. Об этом говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которое поступило в редакцию «Известий» в четверг, 11 ноября.
ОКБ предоставило эти данные на основе информации о 97% банковских заемщиках.
Так, за 10 месяцев текущего года россияне взяли 15,8 млн кредитов наличными, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было 11,6 млн займов. Это больше, чем за весь 2020 год, — 14,5 млн кредитов — и даже больше, чем за весь 2019-й, когда россияне взяли рекордные 15,3 млн ссуд.
Рост кредитования за сентябрь–октябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел во всех 30 регионах, лидирующих по количеству выданных в сентябре кредитов наличными. Наибольший отмечается в Татарстане — +44%, в Иркутской — +43%, Московской и Тюменской областях — по 41%, Ростовской области, Башкортостане и Москве — по 40% в каждом. Наименьший прирост выявили на Алтае, в Нижегородской и Омской областях, Приморском крае — по 30%.
Александрович Артур, генеральный директор ОКБ отметил, что повышение ключевой ставки Банком России, а также попытки ЦБ охладить необеспеченное потребкредитование с помощью дополнительных макропруденциальных мер, начавших действовать с октября, не снизило заинтересованность населения в заемных средствах. Поэтому в бюро ожидают, что общее количество выданных займов наличными к концу года приблизится к 20 млн.
Регулятор повысил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 6,75%, 10 сентября. По прогнозу Центробанка, годовая инфляция начнет замедляться в IV квартале этого года. В ЦБ уточнили, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2022 году, а в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.
Центробанк принял первые постпандемийные меры по охлаждению рынка ипотеки, повысив с 1 августа 2021 года надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом — менее 20%. Мера должна была убрать с рынка «лишних людей» — излишне закредитованных или недобросовестных заемщиков, неквалифицированных инвесторов, умерить пыл банков в привлечении сомнительных заемщиков.
Размер потенциально невозвратных кредитов населению достиг рекорда
Кредиты гражданам, которые банки оценивают как по тенциально проблемные, выросли с начала года на 9% и к 1 августа достигли 418 млрд руб., следует из статистики Банка России о рисках кредитования граждан. Относительно прошлогоднего значения показатель вырос на 11%. Сумма в 418 млрд руб. – это разница между тем, сколько резервов на возможные потери создали банки всего (1,375 трлн руб.), и тем, сколько из этой суммы пришлось на безнадежные ссуды – с просрочкой от 90 дней (957 млрд руб.). Показатель отражает, во сколько банки оценивают ожидаемые потери от пока еще работающих кредитов, в том числе из-за выхода на просрочку, пояснил представитель ЦБ. Этот показатель сейчас находится на рекордном уровне.
К работающим относятся кредиты без просрочки или если она менее 90 дней. Но 418 млрд руб. учитывают также обеспечение, которое позволяет уменьшить размер ожидаемых потерь, уточнил представитель ЦБ.
Показатель потенциально проблемных ссуд растет с марта 2021 г., в то время как в январе – феврале он снижался. Размер созданных резервов вырос на 5% за семь месяцев, но кредитный портфель рос быстрее – на 13,8%, достигнув 22,6 трлн руб., следует из данных ЦБ. Таким образом, резервами сейчас покрыто 6% розничного портфеля. Для сравнения: после кризисных 2014–2015 годов резервы составляли 1,2 трлн руб. и покрывали 11,4% портфеля на август 2016 г. Полностью безнадежные ссуды покрыты резервами сейчас на 94%, в 2016 г. – на 90%.
Оба показателя из статистики ЦБ о рисках кредитования граждан – размер резервов и портфеля – учитывают только сгруппированные в портфели однородные требования и кредиты, общие показатели резервов и портфеля обычно немного выше. Например, портфель розничных кредитов еще за первое полугодие превысил 23 трлн руб., а резервы составили 1,6 трлн руб., следует из статистических показателей банковского сектора ЦБ. Из-за быстрых темпов выдачи кредитов снижается доля просроченных – на 0,5 п. п. до 4,5% за семь месяцев.
Банк России пока не предоставил данные по просрочке за июль по видам кредитов. По итогам полугодия меньше всего просрочки свыше 90 дней было по кредитам с обеспечением – по ипотеке и автокредитам: 0,86 и 5,7% соответственно. Эти кредиты занимают почти половину (11,8 трлн руб.) розничного портфеля. Другая его доля приходится на необеспеченное потребкредитование, где полностью безнадежными признаны долги на 1 трлн руб., или 9,2% портфеля. Доля таких долгов выросла с начала года на 0,95 п. п. Размер всей просрочки по необеспеченным кредитам начиная от одного дня составляет по итогам полугодия 1,33 трлн руб. (+32% с начала года), а общий размер начисленных резервов покрывает 96,2% всей просрочки (1,28 трлн руб.). Основной размер резервов приходится именно на этот вид кредитования, но ЦБ не раскрывает то, как покрываются резервами кредиты в зависимости от уровня просрочки.
Годовые темпы прироста портфеля потребкредитов превышают 20%, это занижает долю проблемных кредитов, говорит старший кредитный специалист Moody’s Ольга Ульянова: банки выдают новые кредиты быстрее, чем заемщики успевают выйти на просрочку. Доля будет увеличиваться по мере вызревания портфеля, добавила она. Сейчас рост резервов по работающим розничным ссудам отражает преимущественно новые выдачи, а просрочка и общий размер резервов размываются не успевшими вызреть кредитами, согласен управляющий директор отдела валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Но, считает он, резкий рост долговой нагрузки граждан в условиях неблагополучной макросреды создает значительный потенциал увеличения просрочки в дальнейшем.
Долги россиян по кредитам выросли в 2021 году до 23,9 трлн рублей
Долги россиян по кредитам в 2021 г. увеличились до 23,9 млрд руб., сообщил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов. В 2020 г. граждане тратили на оплату кредитов в среднем половину своего дохода, добавил он.
«Средний уровень закредитованности вырос за 2020 г. с 47,1 до 49,1%. Этот показатель означает, сколько средняя семья отдает в процентах от годового дохода на погашение банковских кредитов. По состоянию на 1 июля 2021 г. общий размер долга физических лиц достиг астрономической цифры в 23,9 трлн руб.», — сообщил Момотов (цитата по ТАСС).
По его словам, с начала года показатель вырос на 2,3 трлн руб., а с 1 июля 2020 г. — на 4,06 трлн руб. Момотов заявил, что кредиты плохо погашаются, а это грозит заемщикам массовым банкротством, нестабильностью, неопределенностью и социальным напряжением.
Ранее газета «Известия» сообщила со ссылкой на «Карту кредитной активности» проекта ОНФ «За права заемщиков», что долговая нагрузка на россиян с начала года выросла с 27 до 35%. По данным аналитиков, по итогам первого полугодия 2021 г. задолженность россиян по кредитам выросла на 13,6% до 22,64 трлн руб., в июне задолженность выросла на 23,8% в годовом выражении.
Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту
Отвлекает реклама? С подпиской вы не увидите её на сайте
Наши проекты
Контакты
Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту
Ведомости в Facebook
Ведомости в Twitter
Ведомости в Telegram
Ведомости в Instagram
Ведомости в Flipboard
Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546
Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна
Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных
Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.
Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021
Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546
Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна
Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных
Установлен новый рекорд закредитованности россиян
Пойдут ли власти на долговую амнистию
Общая сумма взятых россиянами займов достигла по итогам первого квартала рекордной величины в 20,8 трлн рублей. Эта статистика говорит о том, что проблему растущей закредитованности населения никак не удается сдвинуть с мертвой точки. Но, может, в преддверии сентябрьских выборов власти пойдут на кардинальный шаг и примут закон о кредитной амнистии, которому подчинятся частные банки и МФО? Мы решили выяснить, насколько это реально.
Фото: Алексей Меринов
Общий размер долгов россиян превышает расходную часть федерального бюджета за год. Но главная проблема даже не в абсолютных цифрах, а в темпах, которыми ужесточается общее долговое бремя. Граждане сильно подсели на кредиты в начале 2021 года, выяснила консалтинговая компания Frank RG. В этот период физлицам было выдано 4,2 трлн рублей, что на 50% превосходит показатели 2019–2020 годов. Из этой суммы 1,3 трлн рублей пришлось на апрель, который установил новый месячный рекорд по объему новых займов (178% к апрелю 2020-го). Одновременно, как выяснило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), растет просрочка по потребительским кредитам: здесь доля «плохих» займов составила на начало апреля 25% — на 5 процентных пунктов больше, чем годом ранее. А средняя сумма просроченного долга к концу первого квартала достигла 137,6 тысячи рублей, увеличившись на 7,5%.
Центробанк не раз демонстрировал озабоченность ситуацией. Вот и сейчас первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, выступая в Госдуме, заявила о «достаточно быстром росте долговой нагрузки физических лиц». По ее словам, «кое-где даже можно говорить о пузырях». Регулятор намерен принять ряд мер, включая увеличение надбавок к коэффициентам риска (то есть повышение нормы резервирования по займам) с 1 июля, а также ограничение плавающих ставок.
Впрочем, маловероятно, что с помощью этих сугубо технических, хотя и полезных операций удастся кардинально охладить перегретый рынок розничного кредитования. В этой связи вспоминается законопроект о всеобщей кредитной амнистии, внесенный в Госдуму в начале года членами одной из оппозиционных партий и не получивший хода. Документ предполагал списание долгов тех россиян, кто погасил основное «тело» кредита и начал выплачивать начисленные проценты и штрафы за просрочку. Могут ли власти вернуться к этому вопросу, скажем, летом? Ведь намеченные на сентябрь парламентские выборы ставят перед ними вполне конкретную задачу, связанную с набором рейтинговых очков, с повышением популярности.
«Крайне сомнительно, что в ближайшие месяцы власти возьмут на себя долговые обязательства граждан, — рассуждает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. — Во-первых, в избирательном процессе нет никакой интриги, во-вторых, бюджет не потянет списание банками столь огромных сумм, в-третьих, правительство не шло на это и в прошлом кризисном году, в действительно нужный момент. Долговая амнистия была бы слишком показным шагом, абсолютно неэффективным для потребителей, но очень дорогостоящим для казны».
Чтобы закредитованность населения начала сокращаться, нужно способствовать росту доходов населения. А для этого требуется оставить в покое бизнес и позволить ему развиваться. С тем, чтобы позже предприниматели могли конкурировать за рабочую силу, индексируя заработные платы. Реальные располагаемые доходы не растут уже семь лет, напоминает Бодрова, и улучшений здесь пока не предвидится. Люди прибегают к кредитным деньгам, чтобы удержать более-менее приемлемый для себя уровень жизни. Понятно, что это дорога в один конец, но у основной массы заемщиков нет иных вариантов: или скатиться в нищету, или брать кредиты — в надежде, что не сегодня-завтра жизнь наладится и их удастся отдать.
«Чисто гипотетически правительство может пойти на кредитную амнистию, — говорит кандидат экономических наук Михаил Беляев. — Не для всех, конечно. Но эта мера, скорее всего, затронет наименее защищенные слои — многодетные семьи, одиноких матерей, пенсионеров, инвалидов, официальных безработных. Но для начала надо очень четко разобраться, кто ее достоин по-настоящему. Не стоит впадать в популизм, делать шаги, которые поощряют иждивенчество. Скажем, в России 20 млн работают в тени, они вообще нигде не учтены, но получают приличные доходы. Многие безответственные люди залезают в кредиты именно в расчете на дальнейшую милость со стороны государства».
Также не надо забывать, что у нас рынок. На нем должен быть ответственный потребитель, а частные банки не обязаны заниматься благотворительностью за свой счет, брать на себя обязанность по фактическому содержанию заемщиков. По словам Беляева, государство могло бы ввести какие-то поощрительные или даже административные схемы для банков, чтобы они активнее занимались реструктуризацией долгов. Задача формирования дополнительных резервов по ссудам загоняет их в угол.