Топ акций сша по дивидендной доходности

Американские акции с ежемесячными дивидендами

Актуальная биржевая деятельность и покупка акций подразумевает выплату дивидендов — процентов за приобретение ценных бумаг, которые и формируют привлекательность для инвестора. В зависимости от специфики предприятия-эмитента, его финансовых особенностей и порядка формирования инвестиционного портфеля, дивиденды могут выплачиваться один раз в месяц, квартал, полугодие и год. Наиболее распространенные варианты — ежеквартальный и ежегодный расчет дивидендов, но в статье рассмотрим топовые компании, которые выплачивают дивиденды своим инвесторам ежемесячно.

Портфели акций с ежемесячным начислением дивидендов

В большинстве случаев крупные корпорации, крутящиеся на американской бирже более 10 лет, будут продолжать стабильно выплачивать дивиденды своим инвесторам.

Для выбора лучших компаний на американской фондовой бирже, было проанализировано «элиту американского фондового рынка», куда мечтают попасть все субъекты, но существуют четкие критерии отбора:

Компании, которые удовлетворяют эти требования попадают в рейтинг «S&P500 Dividend Aristocrat».

Предлагаем обратить внимание на топ 10 американских компаний, которые выплачивают дивиденды каждые 30 дней:

Если рассматривать все американские компании через призму объемов капитализации, то лидерами выступают:

В тройку лидеров вошли: AGNC Investment — инвестиционная трастовая компания по недвижимости, Realty Income Corp — американский инвестиционный фонд недвижимости и Pembina Pipeline Corporation – нефтяная компания (транспортировка, хранение и переработка нефтяных продуктов) в США и Канаде.

Помимо американских «дивидендных аристократов» инвесторов привлекают также фонды ETF, которые формируются из множества небольших дивидендных компаний, но сгруппированных профессиональными брокерам, выходя из специфики предприятий, их объемов капитализации, финансовых предписаний и платежеспособности. Лучшими фондами ETF, которые ежемесячно выплачивают дивиденды своим вкладчикам, считаются Invesco BulletShares Corporete Bond, ETRACS Monthly Pay 2Leverage US, High Dividend Low Volatility ETN. Несмотря на то, что фонды играют на американской бирже ценных бумаг, полностью американские объединения встречаются крайне редко, поскольку заимствуются активы иностранных компаний. Наивысшая дивидендная доходность за календарный год наблюдается у Credit Suisse X-Links Oil Shares Covered Call ETNs, где инвесторов обрадовали прибыльностью в 25,1%.

Если ежемесячные выплаты дивидендов не являются ключевым аргументов выбора портфеля ценных бумаг для инвестиций, то можно присмотреться к тем компаниям, чьи акции, по прогнозам биржевых аналитиков, в 2022 году прибавят в цене 30-60%.

Источник

ТОП-10 самых дивидендных акций США 2021

Здравствуйте, уважаемые читатели нашего финансового портала!

Задумывались ли вы, в какие активы можно вкладывать деньги? Российские акции – самый очевидный ответ, но наш рынок сильно зависит от цен на нефть и не так развит. К тому же, несмотря на кажущийся огромный выбор финансовых инструментов, вариантов для инвестирования не так много.

Лучший вариант – это дивидендные акции США. То есть ценные бумаги американских компаний, по которым выплачивают дивиденды.

Рейтинг лучших американских компаний с максимальным размером дивидендов в 2019–2020 годах

В рейтинг попали некоторые «голубые фишки» США – компании с большой капитализацией, долгой историей дивидендных выплат и хорошими фундаментальными показателями.

Успей воспользоваться удвоением налогового вычета до 31 декабря 2021 г.

Топ-10 недооцененных дивидендных акций США с потенциалом роста

В таблице дивидендные ценные бумаги США отсортированы по убыванию капитализации. В этом списке дивидендная доходность достаточно высока, но не стоит забывать, что данные компании не так твердо стоят на ногах и имеют малую капитализацию. Риски владения этими бумагами гораздо выше, чем покупка «голубых фишек».

Отмечу, что Nuveen Credit осуществляет выплаты каждый месяц. Для агрессивных и консервативных инвесторов покупка этих акций является отличным вариантом: ежемесячные платежи можно реинвестировать, покупая эти дивидендные бумаги во время падения.

Сроки выплат дивидендов

В зависимости от дивидендной политики эмитента выплаты в США осуществляются с периодичностью:

Даты закрытия реестров, даты отсечки

Чтобы получать дивиденды, нет необходимости владеть дивидендными акциями продолжительный период времени или пожизненно. Достаточно, чтобы трейдер владел ценными бумагами на определенную дату – так называемую дату отсечки.

Именно в этот день руководство эмитента закрывает реестр – определяет список своих акционеров. Можно приобрести дивидендный актив на неделю, затем продать, но иметь право на получение части прибыли компании по итогам прошлого года (или квартала).

Плюсы и минусы инвестиций в американские дивидендные акции

Покупка дивидендных акций США имеет следующие преимущества:

Стоит отметить и логичность фондового рынка США: экономические отчеты лучше ожиданий аналитиков, что сразу же отражается в цене акций. На российском рынке (особенно во втором-третьем эшелонах) часто наблюдается другая картинка: увеличение чистой прибыли в 5–10 раз вообще никак не влияет на курс ценных бумаг.

Второй и третий эшелоны на NYSE хоть и имеют свои особенности, но подчиняются тем же правилам, что и американские гиганты – Apple, Microsoft, General Electric и другие.

Так как дивидендные ценные бумаги в США торгуются в своей валюте, то сперва необходимо перевести рубли в доллары. И только потом можно покупать ценные бумаги.

При выводе денег осуществляется обратная операция: продажа акций – перевод в рубли.

Это является одновременно и достоинством, и недостатком. При падении рубля мы можем заработать, при укреплении инвесторы потеряют на конвертации.

Лучше не менять заранее, так как чаще всего сам брокер предоставляет наилучший курс обмена.

Налогообложение

Советы начинающему инвестору

Прошлая доходность не гарантирует ничего – главное правило любого инвестора. Даже если компания в США платит большие дивиденды на протяжении 5 лет, то нет 100 % вероятности выплат в следующем году. Экономический кризис, падение продаж, корпоративные риски, неудачный новый продукт – все это способно перечеркнуть первоначальные прогнозы и привести к убыткам.

Самый простой способ освоить инвестиции в дивидендные акции США – покупка в пропорции 80/20. Большую часть в портфеле должны занимать «голубые фишки», а остальные ресурсы можно распределить между высокорискованными эмитентами. Даже в ущерб максимальной доходности. Первое время нужно продержаться, обрести уверенность в себе, наработать необходимый опыт.

Управление рисками

Трейдер никогда не узнает наперед, оправдается ли первоначальный прогноз или нет, но лучшее, что можно сделать, – снизить риски.

Это достигается с помощью диверсификации (покупки активов из разных отраслей экономики США), разумного управления капиталом. А также разработки торгового плана, если что-то пойдет не по сценарию.

Правила инвестирования в ценные бумаги

Среднестатистический инвестор прав в 50 % случаев. Разница между успешным трейдером и неудачным заключается в одном: успешный зарабатывает больше в ситуациях, когда он оказывается прав. У начинающего такой пропорции нет, в лучшем случае он остается при своих.

Необходимо максимизировать среднюю прибыль любыми путями: докупать акции США на росте, реинвестировать полученные дивиденды.

Но не стоит упрямо держаться за убыточную позицию: некоторые дивидендные акции никогда не возвратятся к своим первоначальным уровням.

Основные принципы составления дивидендного портфеля

Главное, о чем нужно помнить, – не стоит составлять свой портфель только из компаний США с самыми большими дивидендами. Эти эмитенты находятся в зоне риска: выплаты по ценным бумагам негативно отражаются на экономической деятельности.

Наилучший вариант – отбор дивидендных акций США, его нужно осуществить по различным отраслям, приобретая бумаги наименее взаимосвязанных между собой компаний.

В инвестиционный портфель нужно включить не только эмитенты со стабильно высокими дивидендами, но и «голубые фишки». Это позволит оставаться на рынке, даже если инвестиции в дивидендные ценные бумаги США оказались ошибочными.

Глоссарий

Чтобы этот материал понимали люди, далекие от инвестирования, ниже даю определение базовым терминам.

Что такое акции

Акции – ценные бумаги, дающие определенные права их владельцу.

Акции дают право на получение части прибыли от экономической деятельности эмитента, акционеры принимают участие в управлении компанией: распределяют денежные средства (в том числе и на дивиденды), определяют направление развития.

Зачем покупать акции

Люди, имеющие некоторые накопления, часто задумываются: а куда вложить деньги, чтобы они приносили прибыль? Самым консервативным инструментом является депозит в банке. Но он приносит небольшую доходность, которой едва хватает, чтобы скомпенсировать инфляцию (а иногда и уступает ей).

Другой способ вложения средств – покупка акций. Эти ценные бумаги способны приносить прибыль, существенно превышающую величину инфляции. Доходность ничем не ограничена и определяется лишь профессионализмом инвестора. Выдающимся достижением считается доходность свыше 25 %, удерживаемая долгие годы.

Что такое «голубые фишки»

Что такое дивиденды

Обыкновенные и привилегированные акции: в чем отличия

Обыкновенные акции дают право на получение дивидендов, а также на участие в управлении акционерным обществом.

Привилегированные акции последнего пункта лишены (хотя все зависит от устава компании), но они гарантируют в первую очередь получение дивидендов и погашение стоимости в случае банкротства предприятия.

Как купить акции частному лицу

В 99 % случаев достаточно открыть счет у брокера – компании-посредника между трейдерами и биржей. Брокер за свои услуги взимает комиссию: около 150–200 рублей ежемесячно и 0,002–0,005 % с торгового оборота игрока. При покупке акций США эта комиссия немного выше.

Как выбрать компанию с высокими дивидендами по акциям

В интернете есть достаточно большое количество сайтов, предоставляющих аналитическую информацию. Достаточно в поисковике набрать «дивидендные бумаги России/США» и пройти по ссылкам. В русскоязычном сегменте интернета есть статистика и по американским акциям.

Как заработать на дивидендах

Чтобы заработать на дивидендах, нет необходимости владеть ими долго, достаточно иметь их в своем терминале на дату отсечки. Затем стоит немного подождать: после выплат стоимость акции снижается на величину дивидендной доходности (этот «провал» называется гэпом). Когда котировки вернутся к первоначальному уровню, закрыв дивидендный гэп, можно продавать.

Как заработать на росте стоимости

Заработать на росте стоимости можно даже в течение 5 минут. Не нужно ждать даты отсечки, закрытия дивидендного гэпа либо исполнения других условий.

Заключение

Покупать акции США не так сложно, как кажется. Достаточно открыть торговый счет у брокера, подписать ряд необходимых документов и обменять рубли на доллары по текущему курсу. И все – дорога к инвестированию в гигантов американской экономики открыта!

Покупка дивидендных акций США, пожалуй, лучший выбор из всех возможных!

Источник

ТОП 20 лучших высокодоходных дивидендных акций США на 2020 год.

Предлагаем вашему вниманию подборку недооцененных и высококачественных дивидендных акции США, которые будут приносить хорошие дивидендные в 2020 году.

Приведенные ниже акции легко можно купить, открыв счет у американского брокера напрямую, или же, у российского брокера, например через Тинькофф Инвестиции.

Перспективы рынка на 2020 год сильно отличаются от прогнозов на 2019 год. Начиная с 2019 года, цены на акции были на 25% ниже, а процентные ставки были на 0,75% выше. Поскольку инвесторы ищут лучшие акции для покупки в 2020 году, один из самых больших вопросов заключается в том, будет ли ФРС снижать процентные ставки в дальнейшем после трех снижений ставок в 2019 году. У инвесторов, ищущих качественную доходность в 2020 году, мало жизнеспособных вариантов. На данный момент процентные ставки, по-видимому, стабилизируются, по данным Bank of America.

20 лучших дивидендных акций с высокой доходностью на 2020 год.

AllianceBernstein Holding LP тикер (AB).

Дивиденды: 7,69%.

Bain Capital Specialty Finance (BCSF).

Дивиденды: 8,16%.

Enterprise Partners Products (EPD).

Дивиденды: 6,25%.

Energy Transfer (ET).

Дивиденды: 9,33%.

Ford Motor Ко (F).

Дивиденды: 6,36%.

Hoegh LNG Partners (HMLP).

Hoegh – это компания, занимающаяся транспортировкой сжиженного природного газа, которая владеет парком из пяти плавучих хранилищ и регазификационных установок. Аналитик Кен Хоктер (Ken Hoexter) прогнозирует целевую доходность 9,8% на 2020 год и говорит, что долгосрочная средняя чартерная продолжительность компании и потенциал роста дивидендов являются вескими причинами для покупки акций. Хоукстер говорит, что 60% будущего потенциала роста Хоэ находится на Ближнем Востоке. Hoegh имеет доходность 11,4%. У Bank of America рейтинг «buy» и целевая цена 18 долларов за акцию HMLP.

Дивиденды: 11,37%.

Mobile Telesystems (MBT).

Mobile Telesystems – крупнейшая компания проводной связи в России. Аналитик Сезар Тирон говорит, что его скромные прогнозы роста годового совокупного дохода для мобильных телесистем на 0,9% в течение следующих трех лет не были существенно затронуты недавним отчуждением украинских активов на сумму 734 млн долларов. Фактически, инвесторы, которые покупают до даты отсечки 10 января, получат специальный дивиденд, связанный со сделкой, которая рекламирует дополнительные 4,3% на мобильные телесистемы с уже высокой доходностью 7,6%. У Bank of America рейтинг «buy» и целевая цена 12 долл. за акцию MBT.

Дивиденды: 9,1%.

MPLX (MPLX).

Дивиденды: 10,49%.

Plains All American Pipeline (PAA).

Дивиденды: 7,63%.

Plains GP Holdings (PAGP).

Plains GP является материнской компанией Plains All American. Как и ее дочерняя компания, Plains GP выплачивает значительные почти 8% дивиденды. Учитывая ее интерес к Plains All American, является основным активом компании, тезис Прадхана о дочерней компании также справедлив для материнской компании. Солидный портфель активов компании, ее способность реализовывать новые проекты и отставание от будущего производства – все это причины, по которым акции могут понравиться. Прадхан говорит, что обе акции заслуживают того, чтобы торговаться по более высокой цене, чем пермские аналоги. У Bank of America рейтинг «buy» и целевая цена в 23 доллара за акцию PAGP.

Дивиденды: 7,48%.

Altria Group (MO).

Дивиденды: 6,63%.

Royal Dutch Shell (RDS.A).

Дивиденды: 6,39%.

China Petroleum (SNP).

Диивденды: 9,4%.

Occidental Petroleum Corp. (OXY).

Дивиденды: 7,96%.

Williams Companies (WMB).

Дивиденды: 6,35%.

Vermilion Energy (VET).

Дивиденды: 12,81%.

Telefonica Brasil (VIV).

Дивиденды: 5,69%.

Westlake Chemical Partners (WLKP).

Westlake – компания, владеющая долями в трех заводах по производству этилена. Аналитик Стив Бирн говорит, что в последние кварталы сложная этиленовая среда повлияла на рентабельность, но стабильный денежный поток компании и ее деловые отношения с Westlake Corp. (WLK) делают ее распределение надежным. В ближайшей перспективе Бирн рассматривает приобретение компанией почти 50% акций этиленового крекера Lotte в Лейк-Чарльзе, штат Луизиана, как возможность роста. Westlake имеет 7,51% дивидендов. У Bank of America рейтинг «buy» и целевая цена 30 долларов за акции WLKP.

Дивиденды: 7,51%.

Western Asset Mortgage Capital Corp. (WMC).

Дивиденды: 11,63%.

Fortress Transportation and Infrastructure (FTAI).

Дивиденды: 6,63%.

Итак, вкратце, подборка хороших дивидендных компаний США на новый 2020 год.

AllianceBernstein Holding (AB) – 7,69%.

Bain Capital Specialty Finance (BCSF) – 8,16%.

Enterprise Partners Products (EPD) – 6,25%.

Energy Transfer (ET) – 9,33%.

Ford Motor Co. (F) – 6,36%.

Hoegh LNG Partners (HMLP) – 11,37%.

Mobile Telesystems (MBT) – 9,1%.

MPLX (MPLX) – 10,49%.

Plains All American Pipeline (PAA) – 7,63%.

Plains GP Holdings (PAGP) – 7,48%.

Altria Group (MO) – 6,63%.

Royal Dutch Shell (RDS.A) – 6,39%.

China Petroleum & Chemical (SNP) – 9,4%.

Occidental Petroleum Corp. (OXY) – 7,96%.

Williams Companies (WMB) – 6,35%.

Vermilion Energy (VET) – 12,81%.

Telefonica Brasil (VIV) – 5,69%.

Westlake Chemical Partners (WLKP) – 7,51%.

Western Asset Mortgage Capital Corp. (WMC) – 11,63%.

Fortress Transportation and Infrastructure (FTAI) – 6,63%.

Источник

Когда речь заходит об акциях с высокими дивидендами, мы в первую очередь начинаем думать про российский рынок. Из каждого приемника доносится фраза, о том, что Российские компании одни из самых доходных с точки зрения дивидендов.

Это такая же истина для нас, как и то, что на американском рынке дивидендов нет и все работает по-другому. Amazon, Google, Apple, Uber, Twitter — гигантские корпорации, которые растут как на дрожжах, не платя своим акционерам ни копейки дивидендов.

Наш рынок — это дивидендные истории, а западный-американский — это про растущие истории. Все с этим свыклись и никто уже вроде и не против.

Но если на Московской бирже торгуется всего около 200 публичных компаний и идеи роста можно действительно пересчитать по пальцам, то на рынках США тысячи публичных компаний — неужели среди них нет дойных дивидендных коров с долларовой доходностью выше, чем ставки по депозитам?

Я решил немного в этом разобраться и был сам удивлен теми результатами, которые получил.

Сколько можно заработать на долларовом банковском вкладе?

Прежде чем перейти к дивидендным компаниям, предлагаю разобраться с нашей без рисковой ставкой — узнать, какой процент по вкладку в долларах сейчас предлагают банки.

Данные banki.ru

По информации с банки.ру лучший вклад из топ-30 банков дает доходность 2.2% годовых. Прямо скажем — это совсем не много и хотелось бы больше, особенно учитывая что:

Обычно получается так, что чем выше доходность по вкладу, тем более жесткие и не гибкие правила его обслуживая у банка и наоборот. Но даже если забыть обо всем этом — 2.2% это мало.

Как искать дойные дивидендные коровы на американском рынке?

Данный раздел я решил убрать из публикации на смарт-лабе и сразу перейти к топ 5 компаниям. Если вам интересно проследить сам процесс поиска и его логику, можете найти его в исходной статье.

Крупнейшие американские компании, которые платят дивидендами больше 5% годовых в долларах.

Здесь только некоторые компании из того списка, что я в итоге получил.

И хотя это компания с самой низкой капитализацией из всего представленного списка, рассказывать чем она занимается не нужно никому.

Данные financemarker.ru

Из года в год, компания стабильно платит дивиденды. Средняя дивидендная доходность за последние несколько лет находится на уровне 5-6% годовых в долларах.

Без всяких сомнения, Ford — это не просто культовая компания, основанная великим предпринимателем Генри Фордом, но и отличная альтернатива банковскому депозиту.

Rio Tinto Group — австралийско-британский концерн, третья по величине в мире транснациональная горно-металлургическая компания. Обычному человеку она вряд ли знакома, так как ее продукция не относится к потребительскому сектору, одна нужно понимать, что размер этой компании в 2 раза больше, чем тот же Ford.

Дивидендные выплаты компании растут не первый год, но если с 2015-2018 доходность дивидендов была на уровне 5%, то в 2019 году из-за коррекции акций, доходность дивидендов выросла до 8.23% годовых в долларах.

Еще один гигант из горнодобывающего сектора. Основными направлениями деятельности «Би-Эйч-Пи Биллитон» являются добыча нефти и газа, меди, железной руды и угля… а также выплата высоких дивидендов своим акционерам.

Ситуация здесь схожа с Rio Tinto, которую мы рассмотрели только что. Так как металлургические компании подвержены циклам (связанным с ростом (дефицит) и снижением (перепроизводство) стоимости металлов), акции компании в 2019 также упали.

Зато выросла дивидендная доходность!

Которая в 2019 году составила 9.27% годовых в долларах. Кстати обе компании, BHP Group Ltd и Rio Tinto платят дивиденды своим акционерам дважды в год.

А в простонародье просто Shell. Огромная британско-нидерландская нефтегазовая компания.

Которая, как оказалось из года в год платит дивидендами более 5% годовых.

Компания платит дивиденды ежеквартально (в 2019 году уже выплатила за первые 2 квартала). Итоговая годовая дивидендная доходность находится на уровне 5-8% годовых. Пик дивидендной доходности приходится на 2016 год — в этом году доходность составила 7.62% годовых.

AT&T Inc. — крупнейшая в мире телекоммуникационная компания.

Компания At&T была основана в 1983 году, пережила множество кризисов и главное поставляет своим потребителям продукт, от которого очень сложная отказаться — связь и телекоммуникацию. Это я говорю к тому, что не уверен что «Новикомбанк» (банк из списка выше), который дает 1.6% по долларовому вкладу, более безопасен с точки зрения вложения денег, чем компания At&T, которая одними только дивидендами приносит своим инвесторам более 5% годовых в долларах:

Компания также платит дивиденды своим акционерам ежеквартально. В этом году за первые 3 квартала выплата уже была. В среднем дивидендная доходность составляет 5% годовых.

Резюме

Главный вывод — на американском рынке огромное количество дивидендных компаний или так называемый дойных дивидендных коров. Нужно понимать, что первоначальную выборку, которую я получил, я отфильтровал не только по капитализации, выбрав самые крупные компании, но и также оставив компании с дивидендной доходность в рамках 5-7% годовых.

При этом, я уже сохранил отдельный список крупнейших компаний, у которых дивидендная доходность достигает 10% годовых и выше. Американский рынок огромен и на нем найдется десяток компаний на любой вкус и запрос, главное уметь их искать.

Бонус — еще одна компания с 5% годовых, инвестиции в которую точно надежнее банковского вклада.

Я изначально хотел сделать топ из 5 компаний, хотя найденный список оказался больше. Тем не менее я выбрал топ 5 из списка, но еще одну компанию решил включить отдельно, так как здесь в чем-то особенно интересная история.

Дивиденды там также на уровне 5% в год или чуть больше, но с точки зрения безопасности вложений есть просто железный аргумент в пользу данной компании.

Что это за компания — я напишу отдельно и эту информацию опубликую только в телеграм канале который веду. Опубликую на днях, если интересно, подписывайтесь. Компания также одна из крупнейших и сопоставима по капитализации с At&T

Спасибо.

Представленная информаци носит исключительно информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Источник