Торги иностранными акциями как новый сегмент фондового рынка

Инвестидея: иностранные акции помогут Мосбирже увеличить доходы

Инвесторы до конца лета смогут начать торговать акциями иностранных компаний на Московской бирже, ранее сообщил журналистам директор департамента рынка акций Борис Блохин.

Зачем это Московской бирже

«Компания видит интерес к иностранным ценным бумагам у российского инвестора, и хочет воспользоваться этим трендом», — прокомментировал новость глава инвестиционного департамента UFG Wealth Management Алексей Потапов.

Аналитики «ВТБ Капитала» считают, что причиной стала конкуренция: Мосбиржа сможет перетянуть себе часть спроса на иностранные акции, который в данный момент обеспечивает Санкт-Петербургская биржа.

«Биржа приняла верное и своевременное решение, которое было продиктовано спросом со стороны инвесторов, — сделал вывод управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко. — Стоит отметить, что интерес российских инвесторов к иностранным бумагам растет с каждым годом, а на фоне падения мировых рынков в первом квартале 2020 года, он достиг пика».

Как биржа завершила первый квартал

Московская биржа очень успешно начала 2020 год. Благодаря притоку новых инвесторов торговый оборот компании увеличился на 21% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Во время обвала рынка в феврале-марте число сделок достигло максимальных уровней.

Какую выгоду получит Московская биржа

«Благодаря введению торгов акциями американских компаний Мосбиржа сможет увеличить свои доходы за счет комиссионных. Однако ликвидность и спреды на Мосбирже будут хуже, чем на основных площадках», — отметил Алексей Кириенко. Иначе говоря, торги новыми инструментами поначалу будут идти не так активно.

Прогнозируя доходы Мосбиржи от добавления иностранных акций, портфельный управляющий инвестиционной компании QBF Денис Иконников предположил, что на начальных этапах комиссионные от торговли этими бумагами составят несущественную часть в структуре выручке. Влияние новости на котировки Московской биржи будет ограниченным. Но в долгосрочной перспективе ее акции могут быть привлекательной ставкой, спрогнозировал эксперт.

Аналитики «ВТБ Капитала» ожидают изменения структуры выручки биржи в пользу комиссионных доходов. По их мнению, эта статья доходов будет расти благодаря смягчению денежно-кредитной политики Банком России, то есть снижению процентных ставок, и притоку средств розничных инвесторов.

К 2023 году доля комиссий в общих операционных доходах может вырасти до 77% против 61% в 2019 году. При этом доходы от комиссий будут расти в среднем на 9,5%, а операционные доходы — на 5,7% в год, прогнозируют в «ВТБ Капитале». В банке также повысили оценку чистой прибыли на 5-6%.

Что это значит для инвестора

Российская финансовая система в значительной мере отгорожена от мировых финансов. Фактически у российских инвесторов довольно ограниченный доступ к основным площадкам, таким как Нью-Йоркская фондовая биржа или NASDAQ, из-за правил регуляции брокеров Центробанком. Любые движения в сторону либерализации российского фондового рынка являются позитивным фактором, сказал Алексей Кириенко.

Торги американскими акциями из индекса S&P 500 на отечественной площадке упростят инвестирование в зарубежные активы для рядовых инвесторов, добавил эксперт.

«Этот шаг, разумеется, обогатит выбор внутреннего «рублевого» российского инвестора, правда влияния на акции самих компаний ожидать не стоит», — считает глава инвестиционного департамента UFG Wealth Management Алексей Потапов.

Что будет с акциями

15 июня эксперты «ВТБ Капитала» повысили целевую цену акций Московской биржи сразу на 25%, до ₽150 за бумагу. «Акции Московской биржи представляются нам привлекательнее бумаг кредитных организаций», — написали эксперты «ВТБ Капитала» в обзоре.

В банке объяснили свое мнение следующими причинами:

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»

Термин, обозначающий вероятность быстрой продажи активов по рыночной или близкой к рыночной цене. Подробнее Лицо, выпускающее ценные бумаги. Эмитентом может быть как физическое лицо, так и юридическое (компании, органы исполнительной власти или местного самоуправления). Аналитический показатель, указывающий на объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и амортизации. Несмотря на свою популярность, комиссия по ценным бумагам США (SEC) не считает его частью Общепринятых Принципов Бухгалтерского Учёта (GAAP). Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее Регламентированный рынок, где встречаются продавцы и покупатели, торгующие различными активами: акциями, облигациями, валютой, фьючерсами, товарами. Стать участником торгов на бирже может каждый – для этого нужно открыть брокерский счет. Каждая сделка заключается по рыночной цене, совершается практически мгновенно, а также регистрируется и контролируется. Подробнее

Источник

Иностранные акции на Московской бирже

Cмотрите на инвестиции шире

Уолл-стрит ближе, чем кажется

Рынок иностранных акций на Московской бирже запустился в 2020 году. Ищите бумаги в приложениях брокеров по торговому коду с добавлением ‑RM: AAPL‑RM (Apple), FB‑RM (Facebook) и многие другие.

Инвестируйте с лидером

Московская биржа — крупнейшая в России по объему торгов, числу клиентов и набору финансовых инструментов

Надежность на уровне государства

Кредитные рейтинги компаний Московской биржи сопоставимы с суверенным рейтингом РФ

6000 финансовых инструментов

Российские и иностранные акции, облигации, валюты, фьючерсы и многие другие

15 млн инвесторов

Открыли счета на Московской бирже

3,6 трлн руб. в день

Средний объем торгов на Московской бирже

Как купить иностранные акции на Московской бирже

Выберите подходящего брокера

Откройте брокерский или индивидуальный инвестиционный счет

Установите брокерское мобильное приложение для торговли

Найдите в приложении иностранные акции с добавлением -RM к торговому коду (тикеру)

Откройте счет у брокера

Мы представляем самых надёжных брокеров, торгующих через Московскую биржу. Выберите подходящего вам брокера и откройте счет

Будьте в курсе последних новостей Московской биржи

Узнайте о добавлении новых бумаг на Московской бирже

Это не похоже на email

Иностранные акции: что важно знать

Как устроена торговля иностранными акциями на Московской бирже?

Акции торгуются в рабочие дни с 10:00 до 23:50. Торги проходят в рублях и долларах. Минимальный лот — одна бумага.

Как понять, что я купил иностранные акции именно на вашей бирже?

Бумаги имеют сокращенные торговые коды (тикеры) с добавлением в конце ‑RM. Например, акции Facebook на Московской бирже имеют тикер FB‑RM, акции Amazon — AMZN‑RM и т. д.

Ищите бумаги по этим тикерам в приложениях брокеров.

Где хранятся бумаги?

Купленные на Мосбирже иностранные акции хранятся в Национальном расчетном депозитарии (НРД) — центральном депозитарии Российский Федерации.

Как платить налоги с иностранных акций?

Инвестор платит налоги в двух случаях: когда заработал на разнице цен и/или получил дивиденды.

Доход с разницы цен облагается по ставке НДФЛ 13%. В этом случае налоговым агентом инвестора является брокер, который самостоятельно посчитает, сколько инвестор должен заплатить в российский бюджет.

С дивидендами сложнее.

По дивидендам инвестор платит налог дважды: в иностранную и российскую налоговые. При этом ставка может быть 13 или 43%. Ее размер зависит от наличия у инвестора заполненной формы W-8BEN. Ее можно заполнить на сайте НРД, который является налоговым агентом и взаимодействует с американским регулятором.

Если форма W-8BEN заполнена, налог с дивидендов составит 13%, из которых 10% НРД направит в Налоговое управление США (IRS), а 3% инвестор выплачивает самостоятельно в российскую налоговую. К слову, мы продвигаем изменения в НК РФ, чтобы брокер мог доудерживать налог по дивидендам и инвестору не надо было тратить на это время.

Без заполненной формы W-8BEN дивиденды придут уже с учетом налога в 30%, которые будут направлены НРД в IRS. Еще 13% инвестору придется выплатить самостоятельно в российскую налоговую.

Собирается ли биржа расширять перечень доступных иностранных акций?

Да, мы каждый месяц добавляем новые акции. Планируем расширить список доступных на бирже иностранных бумаг до 2500 штук к концу 2022 года.

Есть ли налоговые льготы при инвестировании в иностранные акции?

Да, можно инвестировать на ИИС и получать налоговые вычеты. Также действует льгота на долгосрочное владение (ЛДВ).

Источник

Торги с акцентом: как изменит рынок продажа иностранных бумаг на Мосбирже

Санкт-Петербургская биржа уступит часть своих позиций после запуска торгов иностранными акциями на Московской. Еще одна точка доступа к бумагам крупнейших мировых компаний увеличит конкуренцию в этом сегменте, от чего инвесторы только выиграют, считают опрошенные «Известиями» эксперты. 24 августа клиентам биржи предложили акции 20 иностранных гигантов. В ноябре в этот список планируется добавить 30 бумаг, в феврале 2021 года — еще 70. Торговать уже можно через Сбербанк, Райффайзенбанк, а также крупные брокерские компании. Доступ планируют открыть ВТБ и «Тинькофф» — они будут ориентироваться на рост ликвидности этих инструментов, рассказали «Известиям» в организациях. В первый день торгов иностранными акциями на Московской бирже самыми популярными стали бумаги Intel, Boeing и NVIDIA, а общий объем сделок составил 349 млн рублей, сообщили «Известиям» в Сбербанке.

Здесь все

Московская биржа начала торги иностранными акциями 24 августа. На первом этапе инвесторам предложили бумаги 20 американских компаний из индекса S&P-500, включая Pfizer, Amazon.com, Visa, Twitter, Netflix, Alphabet (материнская компания Google. — «Известия»), Exxon Mobil, Intel, Mastercard, Microsoft, Facebook, Apple, McDonald’s, Boeing и Walt Disney.

В ноябре в этот список планируется добавить 30 бумаг, в феврале 2021 года — еще 70. В их числе — крупные производители продуктов питания, одежды и товаров гигиены, IT-компании, автопроизводители, следует из внутренних документов Мосбиржи.

За последние пять лет акции Netflix подорожали в пять раз, Amazon.com — в шесть, Facebook — в три, Apple — в 4,5, Microsoft — в пять, Alphabet — в 2,7.

Акции выбираются из числа наиболее надежных и высококапитализированных эмитентов, сообщили в пресс-службе Мосбиржи. К торгам не будут допускать производителей табачных и алкогольных изделий, препаратов из марихуаны, а также финансовые компании, чьи «дочки» уже торгуются в Москве.

В презентации Мосбиржи среди предпосылок для открытия торгов иностранными акциями отмечен интерес молодежи к инвестициям в известные мировые бренды.

— Интерес к вложениям в акции со стороны молодых инвесторов и на фоне развития мобильных приложений для этого сейчас большой. Особенно популярны бумаги высокотехнологических компаний, — сказала гендиректор «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева.

Особенно высок интерес клиентов к акциям американских компаний и IPO, отметили во «Фридом Финанс», объяснив это тем, что рынок США намного больше российского и возможности заработать на нем гораздо шире.

Доступ для своих клиентов к иностранным акциям на Мосбирже с первого дня торгов открыл Сбербанк, у которого 1,8 млн брокерских счетов принадлежит розничным инвесторам. Купить бумаги можно через специальное приложение или с помощью голосового поручения, говорится в его сообщении.

Райффайзенбанк тоже дает возможность клиентам торговать бумагами иностранных эмитентов в Москве. Спрос был задолго до начала торгов, подчеркнули в пресс-службе. Крупные брокеры, включая «Финам», «Открытие Брокер», АТОН, «Алор» и «Фридом Финанс», также открыли доступ к торгам.

В первый день новым сервисом воспользовались 2,5 тыс. клиентов Сбербанка, сообщил зампред правления финансовой организации Анатолий Попов. Самыми популярными акциями стали Intel, Boeing и NVIDIA. Общий объем сделок составил 349 млн рублей, из которых 46% пришлись на клиентов Сбера.

Акции молодежи

У «ВТБ Капитал Инвестиции» обороты клиентов на Санкт-Петербургской бирже с начала года выросли в десятки раз, до 30 млрд рублей в день, сказал главный исполнительный директор этого подразделения Владимир Потапов. По его словам, по мере роста ликвидности этих инструментов на Мосбирже ВТБ добавит доступ и к ним.

Такие же планы есть у «Тинькофф Инвестиции», рассказал представитель компании. У ее клиентов также есть возможность торговать иностранными бумагами через Санкт-Петербургскую биржу. В среднем доля таких инструментов в портфеле розничного инвестора составляет 40%. Наиболее высок интерес у возрастных групп 18–28 и 28–38 лет, отметили в «Тинькофф Инвестиции».

До сих пор иностранные акции можно было купить на Санкт-Петербургской бирже, где обращается более 1,4 тыс. таких инструментов, а также на иностранных торговых платформах (если брокер дает эту возможность). Например, у ВТБ розничным инвесторам открыты 10 тыс. бумаг на 33 биржах по всему миру. В обоих случаях платить за акции придется в той валюте, в которой они номинированы.

На Мосбирже все расчеты и списание комиссии будут происходить в рублях, следует из ее документов. Цену акций инвестор сразу будет видеть в отечественной валюте. С одной стороны, это удобно, согласились опрошенные «Известиями» эксперты, с другой — создает дополнительные риски.

— На Мосбирже расчеты будут производиться в рублях, поэтому изменения курса отечественной валюты будут влиять на конечный финансовый результат, — предупредил руководитель управления мониторинга, контроля и развития клиентского сервиса «Финама» Дмитрий Леснов.

Исключение — дивиденды, они будут начисляться в долларах.

У владельцев иностранных акций права такие же, как и у обладателей российских: на получение дивидендов, отчетности, покупку и продажу бумаг, участие в собраниях акционеров, подчеркнули во «Фридом Финанс».

Информация о приобретении иностранных акций на Мосбирже сначала передается в депозитарий брокера, затем в Национальный расчетный депозитарий (НРД), затем в вышестоящий, объяснил руководитель департамента интернет-брокер «БКС Брокер» Игорь Пимонов. Если идет раскрытие для корпоративного события, то цепочка обратная — и, получив запрос от своего депозитария, брокер раскрывает конечного владельца, добавил он.

Однако сама схема учета американских акций непростая, в реестре будет значиться Euroclear Bank (субдепозитарий НРД по учету иностранных активов), отметила замруководителя управления продаж «Алор Брокер» Виктория Ситникова.

Налог на рост курсовой стоимости акций автоматически заплатит брокер, а вот налоги на дивиденды придется перечислять самому. Инвестору стоит помнить, что в США за это возьмут 30% и еще 13% составит НДФЛ. Но есть специальные формы, заполнив которые можно избежать двойного налогообложения. Если иностранные акции покупаются на индивидуальный инвестиционный счет, что разрешено, то право на налоговый вычет остается в силе.

Торговля иностранными бумагами на Мосбирже, скорее всего, будет востребована у клиентов тех брокеров, которые не обеспечивают доступ к иностранным площадкам или к Санкт-Петербургской бирже, добавил Дмитрий Леснов.

По его мнению, в перспективе конкуренция в этом сегменте, безусловно, возрастет, но от этого выиграют сами инвесторы. Нельзя исключать, что Санкт-Петербургская биржа уступит часть своих позиций после запуска торгов иностранными акциями на Московской. Ее преимущества будут в основном заключаться в статусе крупнейшей торговой площадки в России.

Источник

Мосбиржа начала торги акциями в валюте: что это значит для инвесторов и рынка

27 сентября 2021 года Московская биржа начала торги акциями иностранных компаний с расчетами в иностранной валюте. Сначала биржа запустит торги бумагами американских компаний, а потому первые операции будут в долларах. В 2022 году биржа планирует начать торговлю бумагами с расчетами в евро и гонконгских долларах.

«Если инвестор купил акции за рубли, и если он теперь хочет продать за доллары и евро, он может это сделать без дополнительных операций перевода», — сказал глава департамента рынка акций биржи Борис Блохин журналистам 9 сентября.

Что нужно знать инвестору

При покупке акций за доллары, инвестор должен учитывать валютный и налоговый риски, объясняет управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий. Например, если стоимость акции осталась на том же уровне, что и при покупке, а доллар подорожал с 70 рублей до 80 рублей, инвестор при продаже будет вынужден заплатить налог на доходы с суммы в 10 рублей.

Если, наоборот, рубль укрепится, то инвестор при продаже бумаг может учесть прибыль и убыток по всем своим бумагам, то есть «сальдировать убыток» — заплатить налоги с дохода по всем бумагам, которые принесли и прибыль, и убыток. «И сделать это надо будет только после продажи акции, если вы держите бумагу, рубль укрепился, но вы бумагу не продали, тогда ничего платить не надо», — говорит Русецкий.

Когда инвестор покупает иностранные акции за рубли, то не теряет деньги на конвертации, как, например, в валютных обменниках, где разница между покупкой и продажей составляет несколько рублей, брокер конвертирует рубли в доллары и обратно, ориентируясь на текущий курс Мосбиржи, объяснил руководитель управления развития клиентского сервиса «Финам» Дмитрий Леснов.

Валютный и налоговые риски сильно бьют по доходу при большом изменении курса — больше 10%, продолжает Русецкий. Наиболее яркий пример был в 2014 году, когда курс доллара подскочил с 30 рублей до 70 рублей, и инвесторы, которые хранили деньги в долларах, при продажи акций платили большие налоги. Если инвестор торгует в долларах, то лучше ему в этой же валюте сберегать и инвестировать, чем играть на разнице курсов, считает Русецкий.

Инвестору, который получает доход в рублях, но собирается купить акцию за доллары, придется заплатить брокеру комиссию за конвертацию и комиссию за куплю-продажу акций. В «Тинькофф Инвестициях» комиссия брокера за конвертацию составит 0,3% от всей суммы. Помимо этого инвестор заплатит комиссию брокера за операцию по покупке, которая составляет также 0,3% от суммы. В «БКС Мир инвестиций» комиссия брокера за конвертацию составит 0,1%. При этом инвестор заплатит комиссию брокера за операцию по покупке, которая составляет также 0,1% от суммы. В «ВТБ Мои инвестиции» инвестор платит брокеру 0,05% от суммы сделки за конвертацию и 0,05% от суммы сделки за продажу акций.

Примеры расчетов

Для покупки акций инвестор бесплатно перевел с банковского на брокерский счет 350 212 рублей — 146 233,5 рублей на покупку акций Nvidia и 203 979,24 рублей на покупку акций PayPal, а также деньги на брокерскую комиссию и на возможное увеличение стоимости акции, пока инвестор готовится к покупке.

Инвестор за конвертацию и покупку акций заплатит брокеру 2101 рубль комиссии, если речь идет о «Тинькофф», 700 рублей, если речь о торгах через «БКС Мир инвестиций». В ВТБ комиссия составит 350 рублей.

После этого инвестору нужно заплатить НДФЛ 13%, в том случае, если совокупный доход инвестора с трудовой и инвестиционной деятельности не превышает 5 млн рублей, в противном случае налог составит 15%. (Здесь мы не учли возможные налоговые вычеты по индивидуальным инвестиционным счетам).

Финансовый результат определяется как сумма доходов минус расходы (сумма покупки акций c учетом всех комиссий). Получается, что чистый доход с продажи акций составит от 10 786 рублей до 13 905 рублей в зависимости от брокера. Эта сумма равна примерно 3-4% прибыли в месяц или 36-48% годовых. Следует обратить внимание на то, что инвестор платит налог с общей суммы дохода, облагаемого НДФЛ. За этим может скрываться тот факт, что, например, вся или почти вся прибыль от продажи акций PayPal — 1456 рублей — будет «съедена» комиссией брокеров.

Источник

Как торговать акциями иностранных компаний на Московской бирже

Инвестирование никогда ранее не было таким популярным среди населения, как в текущем году. Большинство россиян для работы с активами выбирают Мосбиржу, ведь она — крупнейшая в стране. Мосбиржа лидирует на рынке по показателям доходности, рыночной капитализации и по количеству клиентов. В августе 2020 года произошло долгожданное событие — Мосбиржа запустила торги иностранными акциями. В этой статье мы разберемся, как работает торговля, стоит ли инвестировать, и есть ли в этом риски.

Хотите эффективно торговать иностранными ценными бумагами?

Получите бесплатную консультацию у профильных финансовых аналитиков.

Немного об инвестировании

2020 год ознаменовался резким ростом спроса на инвестирование среди рядовых граждан. Лишь в августе на Мосбирже было открыто более полумиллиона брокерских счетов, и это самый большой показатель за всю историю российского рынка ценных бумаг. На данный момент количество клиентов (именно физических лиц) этой биржи составляет 6,2 миллиона, что на 2,4 миллиона больше, нежели в начале 2020 года. Доля таких частных инвесторов в торгах активами достигла 46%. Чаще всего частные инвесторы покупают акции небезызвестного Газпрома, Сбербанка, ВТБ, Лукойла и других. Естественно, с добавлением акций иностранных компаний спрос на инвестирование лишь увеличился.

В свою очередь, аналитики и финансисты объясняют этот феномен, ссылаясь на следующие причины:

Влияет такая динамика не только на капитал и доходы граждан, а и на экономику страны в целом: становясь держателями акций, люди стали больше интересоваться отечественными компаниями и их развитием. Привлечение средств в организации помогает им развиваться и получать материальную помощь по более низким ставкам, нежели в банковском кредитовании. Но есть в этой ситуации и свои риски, о которых заявляют эксперты, а именно деструктивное влияние спекуляций на рынке, завышенные ожидания от инвестиций (получить высокий доход удается не всегда), незнание принципов работы с инвестициями и неверный анализ рисков отрасли.

Торговля иностранными акциями — стоит ли игра свеч?

Как и было упомянуто ранее, 24 августа Мосбиржа запустила торги акциями иностранных компаний. Сперва было опубликовано 19 различных активов, среди которых бумаги таких компаний, как Boeing, Facebook, Microsoft, Amazon, Visa, NVIDIA, MasterCard, Twitter и многие другие. 7 сентября этот список дополнили и акции Apple. Все эти организации входят в индекс S&P 500 — рейтинг 500 крупнейших компаний США по рыночной капитализации. Впредь до конца года Мосбиржа планирует ввести еще 30 бумаг из компаний этого списка, а начиная с 2021 года этот лист будет пополняться на 70 единиц каждый квартал. Сейчас акции продаются лотами (в каждом по одной штуке), а приобрести их можно с 10:00 до 23:50 по московскому времени только в рабочие дни.

Ранее доступ к иностранным акциям предоставляла лишь Санкт-Петербургская биржа. Сейчас на ней можно использовать около 1400 бумаг различных мировых компаний, но особым спросом площадка не пользуется. Происходит это потому, что многие топовые брокеры не заключали договор с биржей: к примеру, популярный банк-брокер Сбербанк работает лишь на Мосбирже. Уже в сентябре 2020 года иностранные акции можно будет купить через Сбербанк, а позже к торгам планируют подключиться Открытие брокер, Тинькофф, Фридом Финанс и другие. К тому же, на Санкт-Петербургской бирже все акции доступны в валюте эмитента, а на Мосбирже — в рублевом эквиваленте. В последнем случае не нужно обменивать деньги при высоком курсе, а вот дивиденды будут выплачиваться все же в долларах.

Получайте доход от торговли акциями иностранных компаний уже сейчас.

Выгодные предложения от самого надежного брокера на территории РФ.

Что касается налогов на такие дивиденды, здесь существует два варианта развития событий:

Как итог, мы выделили несколько преимуществ торговли иностранными акциями на Мосбирже:

Торги акциями иностранных компаний на Мосбирже проходят в режиме Т+2, то есть клиент получит актив на руки только на второй день после совершения сделки. Учитывайте это, если хотите попасть в реестр акционеров и получать дивиденды, так как заявки принимаются максимум за два дня до даты отсечки. Существует дневная и вечерняя сессии: с 10 до 19 часов, и с 19 до 23 часов. Работает биржа только по будням (то есть в рабочие дни недели) с учетом праздников и государственных выходных. Торги также не будут проводится в праздничные дни страны, в которой зарегистрирован эмитент.

Каковы риски?

Как известно, любой вид инвестирования всегда идет бок-о-бок с большими рисками потери средств. Все дело в том, что движение цен активов непредсказуемо: стоит лишь появиться в сети какой-то кричащей новости, как стоимость бумаги может в миг возрасти или упасть. Сильно влияет на динамику и мировая экономика, экономика страны компании-эмитента, и другие факторы, такие как:

Стать акционером публичной иностранной компании легко.

Узнайте больше о выгодных возможностях инвестирования уже сейчас.

Все это — об инвестировании и акциях в целом. Но каковы риски торговли именно иностранными акциями на Мосбирже? Инвестиции в бумаги зарубежных компаний всегда более рисковые. Почему? На этом вопрос мы ответим ниже.

Нехватка информации, навыков и знаний

Для удачной торговли иностранными акциями нужно детально изучать компанию-эмитента, знать о ситуации в ее стране, а также иметь навыки работы с такими бумагами. Следить за происходящим в мире, находясь в России, довольно непросто, ведь далеко не все новости публикуются в СМИ, а просто распространяются среди граждан в устной форме, как те же слухи. Знать о всех новостях Америки, сидя где-нибудь в Москве, практически невозможно. Это и есть основным риском — нехватка информации, новостей и данных.

Валютная переоценка

На Московской бирже все торги проводятся исключительно в рублях, даже если изначальная акция была выпущена в долларовом эквиваленте. Это создает ряд неудобств — дело в том, что из-за колебаний курса доллар/рубль или евро/рубль цена бумаги на рынке может колебаться, в то время как на рынке страны-эмитента эта стоимость останется стабильной. Такие изменения, чаще всего, не на руку инвесторам.

Больше налогов

Операции с ценными бумаги других стран на Мосбирже облагаются стандартным налогом в 13%. Как и в случае с торговлей российскими акциями, инвестор может оформить ИИС, а после получить налоговый вычет. Но не стоит забывать, что помимо этого сбора, налог взимает и США: 13% при подписании формы W8 BEN и 30% без ее оформления.

Разница в спредах

Опять таки, из-за колебаний и изменений курса валют, разница между заявками на покупку и продажу активов может быть очень велика и сильно отличаться от спредов в Америке или Европе. Такой разрыв может сильно навредить инвесторам, заставляя их держать бумаги вплоть до достижения необходимой цены на их покупку или продажу. Это, скорее, проблема более крупных инвесторов и спекулянтов, ведь большой спред равен меньшей прибыли.

На какие иностранные акции стоит обратить внимание?

Прежде всего, выбирать стоит надежные и известные компании. Такие вложения определенно будут менее рисковыми из-за длительного нахождения организаций на рынке, но и часто менее прибыльными. Покупка акций недавно созданных и развивающихся компаний может как принести огромный и быстрый профит, так и большие потери из-за отрицательной динамики цены.

Убедитесь, что вы получаете максимум от возможной прибыли.

Получите квалифицированную консультацию по торговле иностранными ценными бумагами.

Эксперты и топовые аналитики советуют обратить внимание на IT-сектор. В первую очередь, это связано с эпидемией коронавируса, из-за которого многие стартапы и услуги переместились в онлайн. Как следствие, начало развиваться огромное количество сайтов, онлайн-брендов, а все покупки ушли строго в онлайн. К таким компаниям этого сектора относятся Microsoft, Apple, Amazon. Увеличивается спрос и на бумаги NVIDIA, Alphabet и Facebook.

Помимо этого, актуальными будут ценные бумаги тех компаний, на спрос которых не влияет кризис: аптечные сети и фармацевтика, еда и продукты, легкая промышленность (одежда, обувь и другое). В числе таких — McDonald’s, Johnson & Johnson, Gilead Sciences, H&M и другие.

Заключение

Конец августа 2020 года был очень значимым для многих, ведь 24-го числа Мосбиржа запустила торги иностранными акциями. Многие клиенты брокеров, работающих на площадке, с этого дня получили доступ к бумагам зарубежных компаний. Теперь Мосбиржа стала второй биржей после Санкт-Петербургской, которая предоставляет такую возможность. Преимущества этого нововведения неоспоримы — рублевый расчет, отсутствие дополнительных комиссий, более широкий выбор финансовых инструментов и дивиденды в USD.

Но, как и везде, здесь присутствуют и определенные риски и недостатки: высокий налог США (в разных случаях + 13-30% к сумме налога РФ); низкая степень знания иностранной юрисдикции, экономической ситуации и нехватка информации, влияние курсов и разница в спредах. Но в любом случае, это отличная возможность для тех, кто уже работает на Мосбирже. Делайте выбор обдуманно, и тогда инвестирование принесет вам лишь прибыль и удовольствие.

Источник