сумма кредитов выданных банками россии
Выдачи кредитов россиянам резко упали на фоне роста заболеваемости COVID
В октябре темпы необеспеченного кредитования в России показали самый резкий спад в месячном выражении с пандемийной весны 2020 года, следует из предварительных расчетов Frank RG (есть у РБК). По оценкам аналитиков, банки выдали населению 1,8 млн кредитов наличными на 564,4 млрд руб. По сравнению с сентябрем количество новых ссуд сократилось на 8,7%, а объем — на 10,6%.
За исключением сезонного спада, характерного для января, такого резкого сокращения выдач в месячном выражении не наблюдалось с апреля прошлого года, когда в России действовал режим самоизоляции на фоне первой волны пандемии коронавируса. В годовом выражении необеспеченное кредитование по-прежнему растет, но темпы роста замедлились — до 20,6% в октябре против сентябрьского уровня 30,2%.
Банк России начал фиксировать ускорение в банковской рознице с весны 2021 года. По статистике Frank RG, начиная с марта ежемесячные объемы предоставленных гражданам беззалоговых ссуд держались на уровне 580 млрд руб. и выше. Выдачи кредитов наличными снижались в мае из-за меньшего количества рабочих дней, а также в июле и сентябре, но не так значительно, как в октябре.
Почему банки сократили одобрение новых ссуд
«Некоторые банки могли немного закрутить гайки, учитывая, что в октябре значительно росла заболеваемость ковидом и росли риски локдауна», — говорит директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин.
Кредиторы ужесточили риск-политику и снизили уровень одобрения необеспеченных ссуд еще в сентябре, писал РБК. Аналогичных данных бюро кредитных историй за октябрь еще нет. При этом недельные темпы прироста новых случаев заражения коронавирусом в России начали ускоряться в конце сентября. К 28 октября суточное число заболевших впервые превысило отметку 40 тыс. человек, а неделю с 30 октября по 7 ноября объявили нерабочей. На этот период региональные власти могли вводить ограничения на работу организаций, включая непродуктовую розницу, общепит и фитнес-центры. В нескольких регионах локдаун был продлен на разные сроки.
Ранее аналитики бюро кредитных историй прогнозировали спад кредитования на фоне новой волны пандемии и санитарных ограничений. В БКИ «Эквифакс» оценивали, что недельный локдаун сократит выдачи в рознице на 3–4%, а Объединенное кредитное бюро допускало сжатие на 15%.
«Ожидание локдаунов не добавило банкам уверенности в платежеспособности потенциальных заемщиков», — замечает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова. Но, по ее словам, рост количества заражений в октябре и подготовка к локдаунам — это лишь одна, локальная причина снижения выдач потребительских кредитов, гораздо сильнее на банки могло повлиять ужесточение регулирования со стороны ЦБ.
С 1 октября для кредитных организаций повысились коэффициенты риска по необеспеченным ссудам. Надбавки увеличивают нагрузку на капитал банков при кредитовании заемщиков с повышенным показателем долговой нагрузки (ПДН). Кроме того, Банк России продвигает введение прямых количественных ограничений на выдачу кредитов: законопроект, который даст ЦБ такие полномочия, прошел первое чтение в Госдуме, президент поручил правительству обеспечить принятие поправок до 1 декабря. Банк России нацелен применять прямые количественные ограничения сразу же, как получит такие полномочия, говорила в интервью РБК глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Обе меры призваны остудить рост необеспеченного потребительского кредитования, обе очень действенны и заставляют кредиторов заботиться о том, чтобы не накопить на своем балансе большое количество кредитов «под риском», — поясняет Ольга Ульянова.
Еще один фактор, который мог обеспечить падение кредитных выдач, — рост ставок на рынке, считает Антон Лопатин. В пользу этого также говорит то, что в октябре упал средний чек новых ссуд, добавляет аналитик. По данным Frank RG, средний размер необеспеченного кредита в России составил 314 тыс. руб. — это на 2,1% меньше сентябрьского уровня, но в абсолютном выражении такой чек стал минимальным с мая 2020 года.
Хотя ЦБ раскрывает данные о динамике процентных ставок с задержкой, из статистики регулятора следует, что уже в августе ставки по кредитам до одного года достигли 14,19% — это максимум с мая 2020-го. Ставки по ссудам сроком свыше трех лет вернулись к уровню июля прошлого года — 10,52%.
Заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин считает, что снижение выдач может объясняться естественным сокращением спроса со стороны потребителей. «В предыдущие месяцы могла быть реализована часть будущего спроса на «потребы» — заемщики стремились взять кредиты по более низким ставкам. К тому же для летних месяцев были характерны повышенные траты на путешествия и расходы в них», — поясняет он.
По мере снятия коронавирусных ограничений и до момента наделения Банка России новыми ограничительными полномочиями, а также в предновогодний период «можно ожидать повышенного спроса на кредитные продукты, соответственно, до конца года банки будут стараться поддерживать текущий уровень выдач, в том числе предлагая различные акции и предложения», считает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.
Как складывается ситуация в других сегментах кредитования
По данным Frank RG, в октябре российские банки одобрили населению кредиты на 1,2 трлн руб., что на 3,6% меньше сентябрьского результата. В годовом выражении выдачи в рознице выросли на 7,2%, хотя с июня 2020 года аналитики фиксировали двузначные темпы прироста выдач.
Россияне взяли кредитов на 19 триллионов рублей
Объем кредитов, предоставленных гражданам, на 1 сентября 2020 года достиг 19,06 трлн рублей, увеличившись с аналогичного периода прошлого года на 2,2 трлн рублей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка РФ.
При этом регулятор уточняет, что ключевым драйвером роста розничного портфеля остается ипотека.
По оценкам кредитного бюро «Эквифакс» и саморегулируемой организации коллекторов НАПКА, на одного клиента кредитных учреждений сейчас приходится 1,55 долга против прошлогодних 1,5.
Эксперты, чье мнение выяснило издание, видят ключевые риски для розничного кредитования не в увеличении объема задолженности, а в росте безработицы и падении реальных доходов населения.
Напомним, ранее на этой неделе Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) представило данные, согласно которым российские банки в III квартале текущего года выдали 3,83 млн потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров), что на 25,7% меньше результата аналогичного периода прошлого года (5,15 млн единиц).
Как подсчитали эксперты, в январе–сентябре было выдано 10,48 млн потребкредитов или на 26,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (14,27 млн единиц).
В прошлом месяце по сравнению с августом также было отмечено небольшое снижение выдачи потребительских кредитов — на 4,2%, было выдано 1,27 млн единиц.
Комментируя данные, генеральный директор НБКИ Александр Викулин, «падение выдачи потребительских кредитов в 3-м квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оказалось довольно существенным — более чем на четверть».
«Риск-менеджмент банков по-прежнему придерживается консервативного подхода при кредитовании граждан. Поэтому в этот период потребительские кредиты выдавались только тем из них, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находились на высоком уровне. Все это привело к существенному снижению банками уровня одобрения кредитных заявок и, соответственно, потребкредитов», — указал эксперт.
Добавим также, что российская экономика в феврале–марте 2020 года оказалась под мощным воздействием сразу двух негативных факторов — стремительного распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ее пагубного влияния на глобальную экономику, а также обвала цен на нефть. На этом фоне рубль существенно обесценился к доллару и евро. Реагируя на ситуацию, правительство и Банк России последовательно вводили несколько пакетов мер по поддержке экономики и граждан.
2 июня премьер-министр Михаил Мишустин представил главе государства первый вариант общенационального плана по восстановлению российской экономики в 2020–2021 годах. 19 июня Путину был направлен доработанный проект нацплана, а 23 сентября правительство утвердило окончательный вариант документа (стоимостью около 6,4 трлн рублей).
Позже, 19 октября, замглавы Минэкономразвития (МЭР) РФ Оксана Тарасенко подсчитала, что общая стоимость антикризисного пакета мер, введенных в России в период пандемии, составила 5–6% ВВП.
Рекордные выдачи кредитов вернули долю просрочки к уровню до пандемии
По итогам июня 2021 года доля кредитов, по которым россияне просрочили платежи на 90 и больше дней, упала до 6,7% от общего объема задолженности, что является минимальным уровнем по меньшей мере за два года. Об этом свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс», которые изучил РБК. Весь объем розничного кредитного портфеля, по оценке бюро, составляет 12,55 трлн руб.
Как следует из статистики «Эквифакса» (доступна с мая 2019 года), до этого наиболее низкая доля просроченной задолженности фиксировалась в декабре 2019 года (7,25%). С началом пандемии она начала расти и достигла пикового значения в августе 2020 года (8,2%), после чего пошла на спад.
Тренд на снижение просроченной задолженности, хотя и менее резкий, фиксирует и Банк России, который публикует более полные данные, но с задержкой. Доля просрочки сократилась с начала года с 4,65 до 4,47% по итогам мая, что соответствует допандемийным уровням. В абсолютном выражении объем просроченных кредитов вырос на 60 млрд руб. за пять месяцев.
С чем связано снижение плохих долгов
Сокращение доли плохих кредитов объясняется наращиванием выдачи новых. «Новые выдачи, естественно, размывают и формально снижают долю просрочки, но такие искажения могут быть техническими, особенно учитывая то, что в целом долговая нагрузка населения растет и есть объективные негативные факторы, такие как инфляция и снижение реальных располагаемых доходов», — отмечает управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Из данных «Эквифакса» следует, что в абсолютном выражении с начала года портфель розничных кредитов вырос на 1,17 трлн руб., в то время как объем просроченной задолженности подрос всего на 12 млрд руб.
ЦБ ранее отчитывался о ежемесячном приросте кредитов физлицам на 2,2% в марте—мае. При сохранении такой динамики портфель кредитов может вырасти на 20% в 2021 году, оценивала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По данным Frank RG, в июне кредитование не замедлилось, наоборот, население заняло в банках 1,3 трлн руб., почти повторив рекорд, который до этого был установлен в апреле. Главным драйвером стали кредиты наличными. «Снижение доли просроченных кредитов в розничном портфеле объясняется исключительно эффектом знаменателя — опережающим ростом выдач новых кредитов», — замечает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова.
Снижение доли просроченной задолженности связано не только с высокими темпами роста портфелей, но и с продажей долгов кредиторами, говорит генеральный директор «Эквифакса» Олег Лагуткин. «В июне объем дефолтной задолженности сократился сразу на 3%, что явилось следствием ее списания кредиторами», — уточнил глава кредитного бюро.
В Национальном бюро кредитных историй сообщили, что отношение суммы просроченного долга к остатку ссудной задолженности за последний год изменилось незначительно. «Банки стараются кредитовать тех граждан, значение персонального кредитного рейтинга которых находится на достаточном уровне», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Распределение разных типов кредитов в просрочке не меняется. Как следует из данных «Эквифакса», основную часть объема просроченной задолженности составляют долги по потребительским кредитам (535 млрд руб., 64%) и кредитным картам (153 млрд руб., 18,2%). Ипотечные и автокредиты с просрочкой выше 90 дней в портфеле банков составляют лишь 90 млрд и 55 млрд руб. (10,7 и 6,5% соответственно), еще 4,8 млрд руб. приходится на овердрафт (0,6%).
Что будет с просрочкой дальше
На ускорение кредитования влияют сворачивание мягкой денежно-кредитной политики Банка России, который с марта на фоне разгона инфляции последовательно повышал ставку — с 4,25 до 5,5%, а также завершение мер стимулирования спроса, указывают эксперты. С июля ставки по новым ипотечным кредитам будут существенно выше из-за изменения условий льготной ипотечной программы и повышения ставки Центробанком, говорит Беликов: «Этим объясняется желание потребителей успеть запрыгнуть в последний вагон и взять ипотеку по текущим относительно невысоким ставкам». Максимальная ставка по льготной ипотеке на новостройки с июля выросла с 6,5 до 7%, а предельный размер займа снизился до 3 млн руб. — с 12 млн руб. в столицах и 6 млн руб. в остальных регионах. Купить жилье в кредит по льготной программе в Москве и Санкт-Петербурге стало практически невозможно, и спрос на льготную ипотеку сократился в два с лишним раза по сравнению с концом июня, писал РБК.
В потребительском кредитовании несколько другая ситуация: с одной стороны, Центральный банк предпринимает усилия по охлаждению рынка, а с другой — на фоне сокращения доходов населения банки постепенно повышают долю отказов, отмечает аналитик «Эксперт РА». «В этом году потребкредиты растут, хотя и проигрывают ипотеке, и все равно двигают рынок, учитывая, что потребность населения в кредитных средствах по итогам кризиса возросла», — добавляет он. На среднесрочном горизонте уровень просрочки однозначно вырастет, считает Юрий Беликов.
«Рост ключевой ставки вовсе не означает, что появляется больше платежеспособных заемщиков, которые могут обслуживать дорогие кредиты. В банках это прекрасно понимают», — замечает Ольга Ульянова. Ухудшение розничных портфелей, безусловно, будет, так как реальные располагаемые доходы населения стагнируют, а кредитная нагрузка растет, продолжает эксперт. В первом квартале 2021 года реальные располагаемые доходы населения упали на 3,6% к тому же периоду годом ранее, а долговая нагрузка по итогам 2020 года выросла с 10,9% до рекордных 11,7%. «Это означает, что и закредитованность каждого отдельно взятого заемщика растет. Кроме того, сейчас много свежевыданных розничных кредитов, по которым рост просрочки еще впереди», — заключает Ольга Ульянова.
Рейтинг российских банков в сегменте потребительского кредитования по итогам первого полугодия 2021 года
Банки.ру представляет рейтинг российских банков в сегменте потребительского кредитования по итогам первой половины 2021 года. В этом материале мы рассмотрели портфели потребительских кредитов банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по регионам кредитования, видам кредитов, в разрезе требований к обеспечению и документам. Также мы проанализировали сроки выдаваемых кредитов, средние процентные ставки по ним и оценили средний процент одобрения заявок.
Анкеты для участия были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля по данным финансового рейтинга Банки.ру. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.
В первом полугодии 2021 года рынок потребительских кредитов в РФ показал положительную динамику. По данным НБКИ, количество выданных потребкредитов по итогам первой половины года по сравнению с тем же периодом 2020 года увеличилось на 13,9%. Объем выданных потребительских кредитов по результатам семи месяцев 2021 года вырос на 50,6%, сообщил «Эквифакс». Многие эксперты связывают такое увеличение с последствиями локдауна во II квартале прошлого года, когда выдача потребкредитов в стране существенно просела. Динамику подтверждают и полученные от наших респондентов данные.
В исследовании приняли участие 18 банков, совокупный портфель потребительских кредитов * которых по состоянию на 1 июля 2021 года составил 2,8 трлн рублей, увеличившись за полгода на 20,67% (наибольший прирост в портфеле показал банк «Зенит» — 16,2%). Первое место по данному показателю занял банк ВТБ с размером портфеля потребительских кредитов в 1,6 трлн рублей (+10,83% за полгода). Вторым стал Газпромбанк с портфелем в 243,4 млрд рублей (−14,55% за полгода). Третью строчку занял банк «Открытие» с размером портфеля 215,2 млрд рублей. По итогам первых двух кварталов текущего года отметку в 100 млрд рублей превышают также портфели потребкредитов Райффайзенбанка, Хоум Кредит Банка, Росбанка и банка «Ренессанс Кредит».
Топ-10 банков по объему портфеля потребительских кредитов на 1 июля 2021 года**
Портфель потребительских кредитов на 01.07.2021, млрд руб.
Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.2021, %
Портфель потребительских кредитов на 01.01.2021, млрд руб.
Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.2021, %
Рейтинг банков по кредитам
Кредитный рейтинг банков России
Рейтинг банков по кредитам является одним из основных. Он находится в прямой зависимости от размера средств, выданных физическим и юридическим лицам под проценты. Составляется такой список на основе статистических данных в ЦБ РФ. Центробанк в своей работе использует только объективные оценки.
На первых строчках рейтинга кредитных организаций обычно находятся финансовые учреждения, которые:
Как формируется рейтинг банков по кредитам?
Рейтинг банков по потребительским кредитам возглавляют компании, имеющие значительные доли акций, принадлежащих государству. Именно этот показатель основной при составлении списка самых лучших банков. Не менее важны сведения об активах и вкладах.
В перечне увидите объем выданных потребительских кредитов и других видов как наличными, так и на банковскую карточку. Рейтинг банков по кредитам наличными позволяет оценить, насколько существующие предложения являются выгодными не только с учетом размера процентной ставки, но и комиссий, других условий.
Кредитный рейтинг банков является одной из важных характеристик, но не стоит забывать и о других показателях. На нашем сайте найдете информацию о собственниках, руководстве, условиях обслуживания и другие сведения, помогающие дать работе учреждения объективную оценку.
Особенности рейтинга банков по кредитам физическим лицам и компаниям
Кредитный рейтинг банков, как уже отмечалось, возглавляют учреждения, которые находятся под управлением государственных структур. Уровень их поддержки влияет на показатели стабильности и надежности. Подобным финансовому учреждениям доверяет не только ЦБ РФ, но и пользователи. Всего около 50 финансовых учреждений обладают подобной поддержкой. Лучшие банки по кредитам 2021 предлагают:
Рейтинг банков по кредитам физическим лицам в 2021 году изменялся несколько раз. Это было обусловлено отзывом лицензии у некоторых финансовых учреждений. В ТОП 10 банков по кредитам попали те учреждения, чьи активы составили 60% от общего объема всех активов России.
Мы предлагаем полный рейтинг банков по кредитам юридическим лицам и обычным людям. Информация постоянно обновляется, но верхние строчки неизменно занимают учреждения с высоким уровнем доверия у всех групп. С помощью информации найдете подходящее учреждение, в котором на выгодных условиях получите деньги в долг.